日股引外资热捧,上周净买入65亿美元,创三个月新高

 日股引外资热捧,上周净买入65亿美元,创三个月新高

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葛佳明


外资净买入规模创下去年10月以来的最新高之时,日本国内散户净减持规模也达到了2013年11月以来新高。
日本股市接连触及新高背后,日本散户“跑了”,外资“来了”?

1月18日,日本财务省公布的数据显示,外国投资者上周净买入了9560亿日元(约合65亿美元)的日股,创下去年10月以来的最大购买规模。而日本散户则在同一时间大举套现,上周日本国内散户投资者净减持1.07万亿日元(约合72亿美元)的日股,为2013年11月以来最大减持规模。

媒体分析认为,在海外资金的大量涌入下,日本股市2024年开局“狂飙”,接连几日刷新34年来新高,距离泡沫时代的峰值仅一步之遥。日经225指数上周涨至35839.65点,当周累计上涨6.6%,为2022年3月以来的最大单周涨幅。

野村证券策略师Kazuo Kamitani认为,最近日经涨势惊人,美国国债收益率的下降及日元汇率稳定提振了整体市场情绪,同时,东京证券交易所为推动上市公司治理,即将贴出“光荣榜”的举动很大程度上提振了市场情绪。

SMBC日兴证券首席股票策略师Hikaru Yasuda在报告中写道,日经225指数可能今年年中触及4万点的历史新高。

Hikaru Yasuda认为,尽管该指数近期的涨势类似于2023年4-6月的反弹(两轮上涨之间有不少相似之处:1.对工资持续上涨的预期;2.日元和美元同步走软),但显然今年年初上涨动能更为强劲,且海外养老基金和主权基金正在进行“长期游戏”。

可外资的持续看好却没能让日本散户买账。

日本散户习惯及时“获利了结”?
NLI Research首席股票策略师Shingo Ide表示,日本国内散户投资者卖出逾1万亿日元的股票令人意外,人们原本期待日本首相岸田文雄推动的NISA改制能带来新的资金流入,但看起来并未如愿。

根据新的NISA计划,定期投资制度(原本的积立型NISA)和成长投资制度(原本的一般NISA)的合计免税额度扩 大至360万日元,井将免税期改为无限期,使得投资期限得以延长。市场分析乐观预期,新NISA将为日股每年带来超万亿日元的增量资金。

但看起来日本散户却并没有首次影响,依旧坚持及时“获利了结”,根据日本交易所披露的2024年首周交易数据,不包括保证金交易,个人投资者净卖出约1200亿日元股票,第二周日本散户更是净减持1.07万亿日元日股,为2013年11月以来最大减持规模。

野村将其归因为季节性因素以及个人投资者的逆向投资,即个人投资者倾向于在股价上涨时净卖出。

无独有偶,类似的情况在去年也出现了。尽管2023年日经225指数创下三十年来新高,但日本散户却不为所动,依1日成为2023年日本股市最大的净卖家之一,全年净卖出2.56万化日元,与之相比海外投资者涌入日本股市,净买入规模近4万亿日元。

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作者:lichengxin
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