美芯片“双轨计”
来源： 国际金融报
“我们将不惜一切代价保护我们的人民，包括扩大我们的管制。”
美国商务部长吉娜·雷蒙多近日在菲律宾访问期间，在被问到美国是否计划进一步扩大对华芯片出口管制时，如此表示。
“我们每天都在考虑这个问题，技术的变化比以往任何时候都快，这意味着我们每天醒来都要问自己：‘我们做得够不够？’”
“确保我们拥有的包括半导体技术、人工智能技术在内的尖端技术不被中国所掌握……”
“不惜一切代价……”
雷蒙多的直白言语展露美国对华打压态度，丝毫不加掩饰。
自2022年8月美国发布“芯片和科学法案”（CHIPS and Science Act，下称“芯片法案”）以来，美国对中国实施了全面的半导体出口管制，从芯片本身到芯片制造设备，限制措施不断升级。
美媒称，近两年来，中国在开发本土芯片方面多有进展，这让华盛顿感到震惊。为了“弥补过去两年出口管制措施中的漏洞”，美方不断向“盟友们”施压，联合限制中国——这是近几年美国对华芯片战略的一贯伎俩。
但是面对愈加苛刻的限制条件，这些盟友的态度正在发生改变……
如果没有盟友的一致行动，美国打压中国半导体产业发展的努力可能会白费。拜登政府不会没有这样的担心。
这就有了前文雷蒙多对菲律宾的访问，这是美国对华芯片战略的新计谋——在“芯片法案”和“印太框架”的背景下，美国目前正在东南亚各国广泛召集新“盟友”。
一方面，不断向盟友施压加强对华芯片管制；另一方面，拉拢新盟友，向全球半导体产业不断渗透，美国对华芯片战略的“双轨”计谋能得逞吗？
盟国反应冷淡
近日，综合日媒、韩媒、菲媒等外媒报道，美国政府正在向荷兰、日本、韩国和德国等盟国施压，要求进一步收紧对中国获取半导体技术的限制，并实施相关的出口管制。
3月9日，据《日本经济新闻》报道，美国对日本又提出了新的要求，希望日本进一步加紧对半导体生产设备的出口限制（主要为对华出口），日本官员和企业对这种高强度的施压感到吃惊，“日本政府在现阶段没有采取新措施的计划”，日本经济产业大臣斋藤健这样回应。
事实上，去年7月，作为对“盟友”的回应，日本已经在其出口管制的清单中增加了23个项目，包括制造尖端芯片所要用到的设备。
现在，美国要求将出口限制范围扩大到更老、更旧的芯片生产设备。
对此，日本和荷兰、韩国方面反应冷淡，他们希望在采取更严格的措施之前，先评估当前限制措施所造成的影响。
在国际半导体产业领域，日本的家底一向深厚。
光刻胶是用于制造半导体的原材料之一，目前全球光刻胶市场份额集中在日本，信越化学工业、日本东京应化、JSR等一众光刻胶制造商占据大量市场份额。日经亚洲称，信越的一位代表表示，该公司无法就此事发表评论。JSR也表示，“在细节未知的情况下无法发表评论。”
东京电子、爱德万测试、尼康和佳能等日企是主要的芯片工具制造商，而自2020年以来，中国一直是全球最大的半导体设备市场，如果日本再次收紧出口限制，日本公司就可能会失去市场份额。
去年11月，岸田文雄政府表示，将花费约2万亿日元继续促进日本芯片产业发展。日媒表示，尤其是眼下这个日本试图重新在半导体领域站稳脚跟的时刻，加大出口限制，势必会让整个行业失去机会。
荷兰阿斯麦是头部光刻机设备生产商，近日，美国阻止阿斯麦为中国客户维护和维修敏感芯片生产设备。
今年2月，阿斯麦在其年度报告中指出，任何针对中国的芯片限制措施都会对其业务构成风险。中国是阿斯麦的第二大市场，占其销售额的26.3%。
近期有消息称，阿斯麦计划将公司搬离荷兰。得知消息后，荷兰政府紧急成立了以首相马克·吕特牵头的工作小组，试图挽留阿斯麦继续在荷兰发展。
韩国也不希望失去中国巨大的半导体市场。
韩联社13日报道称，随着美国加大压力，要求盟友严格限制向中国出口半导体生产设备，韩国政府为维护韩美关系考虑予以配合，但同时担心会因此对本国半导体产业的竞争力造成重大影响。
韩联社提到，目前，韩国政府最为“苦恼”的问题是，对华实施出口管制可能对韩国半导体产业的竞争力带来影响。韩国企业生产的半导体设备的技术水平原本就不及美国、日本和荷兰，尤为重要的对华出口若也受限，对半导体自立而言无疑是雪上加霜。韩国半导体设备企业的竞争力直接决定了三星电子、SK海力士的价格竞争力，因此政府对参与有关出口管制的行动十分慎重。
集微网资深分析师王凌锋在接受记者采访时表示，过去几年，美国联合多国对华展开半导体供应链封锁，一定程度上为中国半导体产业进步制造了阻碍，但同样重创了这些海外设备材料企业的发展，这再次彰显出中国市场在全球半导体产业链的重要地位。从电子产品到电动汽车，这些产品都需要用到芯片。近年来，中国政府正在努力推动整个芯片供应链的自给自足，且收效显著。
盯上东南亚
菲律宾是美国根据“芯片法案”觅得的新“盟友”，在该法案和“印太框架”的背景下，美国目前正在东南亚各国广泛召集“受惠对象”。
3月11日，在拜登的授意下，雷蒙多率领了一支贸易代表团访菲。这是菲律宾总统马科斯对华盛顿进行国事访问近一年后，两国再次进行的一次大型接触。
12日，雷蒙多在菲律宾首都马尼拉声称，美国将帮助菲律宾将半导体工厂数量增加一倍，以避免全球芯片供应链“过于集中”，她宣布美国公司将向菲律宾投资逾10亿美元。
就半导体产业而言，菲律宾乃至整个东南亚都处在产业链的低端，但在全球芯片产业链分工中发挥着至关重要的作用。
东南亚是科技公司重要的测试和封装中心，占全球半导体封测市场的27%，马尼拉拥有“MLCC工厂聚集地”的称号，这里有村田、三星、太阳诱电等MLCC（多层片式陶瓷电容器）大厂。
但菲律宾半导体产业的布局并不完整。去年5月访问华盛顿期间，马科斯曾要求美国半导体行业协会支持菲律宾建造晶圆制造设施。
这一切迹象表明，菲律宾并不只想做替美国封装芯片的帮手。菲律宾贸易与工业部长帕斯夸尔表示，根据“芯片法案”，美国可以支持菲律宾半导体产业及其劳动力的发展，并扩大菲律宾在全球半导体产业中的重要性。
“空中阁楼”
在全球版图上，拜登政府纵横捭阖，处处给中国半导体产业设限，然而，现实情况并不如拜登所愿。
“很多半导体产业的设备材料厂商抵触情绪很大”，王凌锋对记者说道，近年来，在美国施压下，很多半导体企业不得不忍痛放弃部分中国市场，美国拉拢支持东南亚半导体产业建设，就是为了向众多厂商表示“除了中国，东南亚、南亚也会成为庞大的市场，你们同样可以去那里淘金”。
环球网指出，自2022年6月菲新政府组建后，美国为推进所谓“印太战略”加大了对菲律宾的拉拢，但是投资额并不见长。雷蒙多这次访菲，虽然高调宣布美国公司将向菲注资，但并没有说明具体会怎么做，参考以往“画饼”的传统，美国究竟能够在多大程度上扩大对菲投资其实是不确定的。
华东师范大学亚太研究中心执行主任陈弘向记者提示，菲方相关人士应要重点关注资金来源，若援助通过贷款而来，事实上只会让菲律宾陷入“债务陷阱”。
在近日的会晤中，雷蒙多向菲律宾表示，美国私营部门对菲律宾和其他东南亚国家的兴趣“非常高”。但事实上，美国对菲律宾的投资一直都不高，2023年，美国为菲律宾第六大投资来源国，年投资额经常保持在10亿美元规模。
“印太经济框架”启动将近两周年。陈弘告诉记者，“印太框架”是美国想要重构全球经济体系的战略之一。一方面，美国希望芯片产能重回美国；另一方面，为了给自己打造更具有弹性的价值链，美国希望通过“印太框架”，在国际版图上按照自己的心意来布局芯片等重要产业。
陈弘分析，从美方角度出发，拜登政府希望能够完全由美国控制全球半导体产业的价值链，同时节约成本，确保安全，那么东南亚就是不错的选择。
但菲律宾的经济一直处于尴尬的境地。陈弘指出，菲律宾的土地改革屡遭失败，迫切需要经济转型。所以在美菲接触中，菲律宾一直强调希望支持本土半导体产业人才的发展，希望复制当年“四小虎”（印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾）的经济奇迹。
“四小虎”难以重现。今日已不复当年的时代条件，早期“四小虎”乘着劳动密集红利的东风，大力发展低中端电子产业，且当时全球正处在狂热且充满希望的“全球化”氛围里。而如今，全球的产业链、供应链格局都在发生变化。
由于土地改革失败，陈弘认为，菲律宾至今没能摆脱农业社会的基础，“想要在这样的一种条件下，借助美国的力量实现半导体产业的蓬勃发展，并且进一步实现经济转型，我觉得这充满了不确定性”。
其他东南亚国家也有类似的困境。陈弘认为，这种游说和支持更像是一种“诱饵”，拜登政府实际上正是看到了这些国家迫切想要发展和转型的期待，所以才会声称拨款支持这些国家半导体产业建设。
“随着越来越多的海外厂商愈发抵触与华‘脱钩’，美国不得不在东南亚和印度重塑一个空中阁楼，试图用另一片沃土来弥补海外厂商在中国的失地”，王凌锋对记者说道，“但在东南亚再造一个所谓的中国市场是美国一厢情愿的行为，背离了产业发展规律，东南亚和印度注定只是美国陷阱的群演，众多海外厂商最终还是更愿意拥抱聚光灯下的中国市场。”
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作者：dingding
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