突发利好

先正达打算IPO的事黄

      这可是个大事件，原本计划筹集650亿人民币，这绝对是A股历史上的大手笔之一。600多亿流动性不是开玩笑的。新村长上任做得很不错。对市场而言，这绝对是件好事，少了个吸金巨兽。先正达撤回上市申请也让市场对其他大规模IPO项目更加审慎。A股现在正在进行一系列整肃行动，包括对内部大公司的审查整改，目的是营造一个更好的生态环境，对此，我举双手双脚赞成！

PMI数据好于预期

        大家都知道PMI数据，50%作为经济强弱的临界值，高于50%，反映经济扩张，低于50%，反映经济收缩。

中国3月官方制造业PMI 50.8，预期50.1，前值49.1。

中国3月官方非制造业PMI 53，预期51.5，前值51.4。

连续5个月低于50%后，3月份数据高于50%了，这算不算是利好？

3月官方制造业PMI、非制造业PMI均大超预期和前值，制造业PMI出现趋势拐点，这对于中国经济和股市是个好消息。

半导体

    美国商务部下属工业和安全局(BIS)发布实施出口管制的临时最终规则，拟于4月4日生效，该新版规则旨在对2022年10月和2023年10月出口管制规则中的错误进行纠正并对并对一些细节进行补充和澄清

人工智能

1）人工智能：国务院国资委确定首批启航企业，重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域

2）算力：微软和OpenAI计划投资1000亿美元欲联手打造AI超算

3）存储：据报道，由于SK海力士部分工程出现问题，英伟达所需的12层HBM3E内存，将由三星独家供货；三星：公司今年HBM产能将是去年的2.9倍 高于此前预期；韩国《Maeil经济日报》报道称，三星据悉因需求强劲将提高SSD价格至多25％

      AI硬件核心是算力和存力，HBM高带宽、低功耗优势显著，是算力性能发挥的关键。AI芯片需要处理大量并行数据，要求高算力和大带宽，算力越强、每秒处理数据的速度越快，而带宽越大、每秒可访问的数据越多，算力强弱主要由AI芯片决定，带宽由存储器决定，存力是限制AI芯片性能的瓶颈之一。

      PCB板为服务器提供数据传输和部件支撑功能，作为基础工业品的PCB，行业本身就随着经济复苏业绩向好

      无论是光模块、PCB或者是HBM，都能够享受全球AI算力需求爆发的高景气度赛道，业绩增速放在整个a股都可以称得上优秀。看好的谨慎低吸不要追高。

光模块代表企业：华工科技、新易盛、天孚通信、光迅科技等

PCB代表企业：深南电路、沪电股份等

HBM：江波龙、德明利、香农芯创、同有科技等

清明节前，资金应该会偏保守，以上不作为投资建议，请注意风险。