粉碎AI需求担忧,华尔街坚定看好台积电!

 粉碎AI需求担忧,华尔街坚定看好台积电!

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赵颖


野村分析表示,本轮强劲周期由AI需求驱动,台积电作为“AI推动者”掌握了几乎所有AI创新者的订单需求,并且台积电本身也在研发中利用AI中获得了内部投资回报(ROI)。
过去几个月市场弥漫对AI的担忧,而台积电以强劲的业绩回应了这一点。在昨日财报电话会上,台积电明确表示“AI需求是真实的”。这一表态点燃了市场热情,台积电美股一度涨超13%。

野村在最新的分析报告中指出,台积电的评论与其立场一致,本轮强劲周期由AI需求驱动:

台积电对AI拥有坚定的信念是其业务展望中的一大亮点,作为“AI推动者”,台积电相信它掌握了几乎所有头部AI企业的订单需求,并且台积电本身也在研发中利用AI中获得了内部投资回报(ROI)。

强劲的AI需求支持了台积电的N5/4/3迭代轨迹,管理层现在认为AI收入在2024年应该增加三倍以上,贡献达到中双位数,与之前的低双位数指导,将推动2024年全年收入增长约30%。

值得一提的是,AI需求推动台积电在先进制程方面的进展,巴克莱在报告中提及:

AI继续推动收入增长,台积电在先进工艺上一路狂奔,台积电预计为N2准备的产能比N3还要多,并重申A16对于AI服务器芯片需求很高。台积电预计N2的增长将需要准备成本,它缓解了对N2产能需求可能减少的担忧。

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作者:倾城
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来源:TechFM
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