CDK激酶抑制剂:为何成为医药巨头的必争赛道?8.5亿美元擦出怎样的火花?
CDK新进展
2024年10月10日,FDA批准乳腺癌三联疗法,Inavolisib(伊那利塞,新型PIK3CA抑制剂)、Palbociclib(哌柏西利,CDK4/6抑制剂)联合Fulvestrant(氟维司群,雌激素受体调节剂),用于治疗内分泌耐药、PIK3CA突变、HR+、HER2-局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。
2024年9月30日,罗氏以8.5亿美元预付款收购锐格医药的下一代CDK抑制剂产品线,打破了百利天恒将EGFR×HER3双抗ADC药物授权给BMS 8亿美元预付款的创新药出海记录。
回溯到2023年11月21日,百济神州以13.3亿美元引进昂胜医药(AI制药公司)的CDK2抑制剂ETX-197,同样剑指乳腺癌。
CDK抑制剂是近年来乳腺癌治疗药物研发的热门靶点。CDK4/6抑制剂颠覆性治疗格局已成为众多药企视为兵家必争之地。
2023年仅辉瑞、诺华、礼来三家CDK4/6抑制剂销售总额就已达到107.96亿美元。随着CDK4/6抑制剂耐药性的出现,其他CDK抑制剂开发也加快步伐,如CDK2、CDK7等,除此之外,CDK9、CDK12、CDK8/19等抑制剂也在肿瘤治疗领域开花。
8.5亿美元补齐乳腺癌“拼图”
罗氏在乳腺癌领域的战略布局非常全面,涵盖PD-L1、HER2、PI3K、CDK等多种靶点,药物类型包括单抗、ADC、双抗、抑制剂等,适应症覆盖乳腺癌早期、晚期、辅助治疗,人群包括HER2阳性、HR阳性、三阴乳腺癌,尤其是积极布局占乳腺癌病例高达65%-70%的HR阳性患者。
罗氏采取层层递进的战略部署,从小分子药物联用CDK4/6抑制剂到补齐下一代CDK抑制剂,使其在乳腺癌治疗领域优势不断扩大。PIK3CA抑制剂Inavolisib三联疗法临床试验的成功,让罗氏认识到CDK抑制剂的重要性,因此用8.5亿美元的前期付款获得相关药物。
锐格医药的CDK抑制剂为何如此值钱?
首先,药物基于独有的差异化AI发现平台(CARD)。如RGT-419B是高效的CDK2和CDK4的双靶点选择性抑制剂,RGT-587是一款可穿越血脑屏障的CDK4选择性抑制剂,可用于治疗大脑转移瘤。
其次,RGT-419B临床试验初期效果可圈可点,在CDK4/6i耐药患者中,所有剂量组的ORR为50%,高剂量组更是实现所有患者肿瘤缩小。与辉瑞的CDK2抑制剂PF-07104091单药(ORR=19%)和CDK2+CDK4抑制剂联用(ORR=28%)相比,效果杠杠的“Best In Class”。在安全性上也优于辉瑞的Atirmociclib(CDK4抑制剂)。
CDK抑制剂:百亿美元赛道
CDK抑制剂市场规模超过百亿美元,是医药巨头必争的大药赛道。如今,罗氏以8.5亿美元的预付款强势收购下一代CDK抑制剂产品,必将加剧乳腺癌市场的竞争。
目前全球已有5款CDK4/6抑制剂获批,包括辉瑞的哌柏西利、诺华/大冢的瑞波西利、礼来的阿贝西利、G1/先声的曲拉西利和恒瑞的达尔西利。2023年,仅辉瑞、诺华、礼来三家的销售总额就达107.96亿美元。据Nature Reviews Drug Discovery预计,到2029年,CDK4/6抑制剂的市场规模将达到200亿美元,占乳腺癌药物销售市场份额的42%。
CDK4/6抑制剂已用于HR+/HER2-乳腺癌全病程,但这还不是CDK抑制剂的终点。CDK4/6抑制剂存在耐药和副作用问题,需要开发新一代抑制剂。在CDK激酶家族中,CDK4和CDK6共同参与细胞周期调控,但功效与毒性分工明确,CDK6与治疗毒性相关性更大。
Atirmociclib是辉瑞首创的CDK4高度选择性抑制剂,其对CDK4的选择性是CDK6的33倍,目前处于临床Ⅲ期。临床Ⅰ期数据显示Atirmociclib组合疗法治疗接受过多种前期治疗的乳腺癌患者的ORR达到32%,而接受已有疗法的ORR小于10%。同时,Atirmociclib具有安全性和耐药性优势。
全球还没有CDK2抑制剂获批上市,辉瑞PF-07104091进度最快,处于临床II期。PF-07104091单药治疗具有良好耐受性,且针对CDK4/6抑制剂耐药后的HR+/HER2-乳腺癌具有良好疗效。如上所示,RGT-419B后来者居上,ORR达到50%,远远高于PF-07104091的19%。
CDK抑制剂为何这么神奇?
CDK是细胞周期蛋白依懒性激酶,与细胞周期蛋白(Cyclins)相结合,在细胞周期调节与转录过程中发挥核心作用。在多种癌症中CDK被过度激活,是癌细胞异常生长的关键因素。开发选择性CDK抑制剂可实现肿瘤精准治疗。
目前已发现的CDK蛋白约有20种,按照其功能不同可以分为两类:一类参与细胞周期调控,主要包括CDK1、CDK2、CDK4、CDK6等,另一类参与转录调节,主要包括CDK7、CDK8、CDK9、CDK10、CDK11等。
正常细胞中,CDK4/6和Cyclin D的活性受到胞外有丝分裂信号的严格调控,但在肿瘤细胞中,蛋白激酶一直处于激活状态,造成细胞分裂不受控制,持续增殖。CDK4/6抑制剂高效精准的抑制癌细胞中的激酶活性,阻断细胞周期从G1期到S期的进程,进而抑制肿瘤细胞增殖。而CDK2在CDK4/6抑制剂耐药性乳腺癌中表现出治疗潜力。
CDK调控细胞周期的分子机制
按照细胞增殖阶段将细胞周期分为G0期、G1期、S期、G2期和M期。
G0期:大多数成体细胞处于G0期,在有丝分裂原刺激下进入细胞增殖周期。CDK3/Cyclin C使视网膜母细胞瘤蛋白(Rb)磷酸化,细胞进入G1期。
G1期:主要生成大部分细胞生长需要的DNA、RNA和蛋白质。促有丝分裂信号促进Cyclin D合成,并结合CDK4/6,随后激活CDK2/Cyclin E。CDK4/CDK6使视网膜母细胞瘤蛋白(Rb)磷酸化,CDK2进一步使Rb过度磷酸化,进而释放E2F转录因子,使细胞进入S期。
S期:细胞继续合成DNA,并合成组蛋白和DNA复制所需酶。Cyclin A表达增加,一直维持到G2/M期。CDK2与Cyclin E分离,并与Cyclin A结合,促进细胞向G2期转化。
G2期:主要是完成染色体的微管组装。CDK2与Cyclin A分离,CDK1/Cyclin A复合物占主导。
M期:CDK1与Cyclin B结合,促进细胞周期进展。Cyclin B被降解,Rb被蛋白磷酸酶PP1和PP2A去磷酸化,使细胞回到G0期。
CDK在细胞周期调控中的重要功能,使其成为转化潜力巨大的药物靶点。CDK抑制剂从一代到三代无疑是小分子药物开发的缩影。进一步深入研究如何降低毒性、探索预测的生物标志物和确定CDK4/6抑制剂的耐药机制,开发多靶点的抑制剂,将会为CDK抑制剂应用提供更广的范围。
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