8月开门黑！美股结束三连阳 能源板块领跌 美油盘中跌超6%
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杜玉
美股收盘前一小时加速跳水，道指和纳指抹去盘中逾百点涨幅，与标普大盘均止步三日连涨，能源股不振，消费和芯片股跑赢，中概新能源车齐涨且理想汽车领涨，欧股仅意股涨。欧美国债齐涨，10年期美债收益率四个月最低并失守2.60%，30年期长债收益率4月以来首次跌破2.92%，关键衰退指标倒挂加深。美油盘中跌超6%，失守93美元至五个月新低，布油失守100美元关口，欧洲天然气冲高回落。美元一个月新低，兑日元跌破132至七周低位，英澳鹰派加息预期推高汇率，比特币一度失守2.3万美元。期金四连涨上逼1790美元，现货黄金升破1770美元至一个月高位，制造业需求引发担忧，伦铜止步六连涨、跌落四周新高。
欧美和日本等亚洲制造业明显降温，重燃市场对鹰派央行政策令经济陷入衰退的恐慌。美国7月ISM制造业指数降至2020年6月以来最低，新订单分项指数连续两个月萎缩，但原材料价格支付指数降幅创2010年以来最大，部分点燃了投资者对通胀接近触顶的期待。
标普全球统计的欧元区7月制造业PMI终值自2020年6月以来首次降至萎缩区间，与美国制造业数据均创两年新低，英国制造业产出和新订单也以2020年5月来最快速度下降。“欧洲火车头”德国7月制造业PMI陷入萎缩，6月零售销售创1994年来最大同比跌幅。
高通胀和高利率令美国楼市持续降温。6月营建支出环比跌1.1%，逊于预期的增幅0.2%，数据分析公司Black Knight统计的6月全美房价以创纪录的速度降温，超过2008年金融危机时的降幅。
投资者关注本周超过20%的标普500指数成分股公布二季报，以及周五发布的7月非农就业数据。前者将影响市场风险偏好，后者将事关9月美联储加息幅度。目前对9月第三次加息75个基点的市场押注只有31%，另有69%的可能性是加息50个基点，呼应鲍威尔上周的鸽派信号。
美股尾盘加速跳水止步三连阳，消费和芯片股跑赢，中概新能源车齐涨且理想领涨
8月1日周一是8月首个交易日，由于全球工厂数据显示需求在高通胀压力下开始走弱，迫在眉睫的衰退风险抑制了风险偏好，美股集体低开并在涨跌之间震荡，午盘时标普重新转跌。
盘初主要行业ETF多数下跌，能源业ETF跌近3%，网络股指数ETF跌1.6%，半导体ETF跌1.3%，但必需与可选消费品板块走高。道指最深跌超200点或跌0.6%，标普500指数最深跌0.8%并一度失守4100点整数位，纳指最深跌近120点或跌1%。罗素2000小盘股最深跌1.3%居前。
午盘前，科技股居多的纳指率先转涨，日内最高涨超百点或涨0.9%，纳指100最高涨近140点或涨1.1%，一度升破1.3万点关口。道指最高涨近130点或涨0.4%，标普大盘最高涨0.4%。午盘时，道指和纳指维持涨势但涨幅收窄至不足0.2%，罗素小盘股止跌转涨，投资者持续关注企业财报。
不过，收盘前一小时美股还是转跌且加速跳水，最终集体结束三日连涨。标普500指数收跌11.66点，跌幅0.28%，报4118.63点。道指收跌46.73点，跌幅0.14%，报32798.40点。纳指收跌21.71点，跌幅0.18%，报12368.98点。纳指100微跌，纳斯达克生物科技指数跌1.7%。
收盘前一小时美股转跌且加速跳水，集体结束三日连涨
标普11大板块多数收跌，能源板块跌约2.2%领跌，金融、房地产、原材料和医疗保健均跌超0.7%，可选消费板块则涨超0.5%，日用消费品板块涨超1.2%。全球航空业ETF涨超1%。
明星科技股涨跌不一，尾盘涨幅明显收窄。“元宇宙”Meta涨近4%后收涨0.5%，从两周低位反弹。亚马逊最高涨近3%后收涨0.3%，连涨四日至三个月新高。苹果涨0.7%后转跌0.6%，微软跌1%，均从5月4日来高位回落。奈飞涨1.6%后涨0.6%，止步两连跌，谷歌母公司Alphabet跌超1%，从三周新高回落。特斯拉涨5%后勉强收涨，连涨四日至近三个月新高，接近从5月低点反弹50%，周四股东大会将就股票1拆3进行投票。
但芯片股齐涨。费城半导体指数涨1.3%后收涨0.4%，一度升破3000点整数位，连涨四日，收复7月25日来过半跌幅。英特尔涨3.8%后收涨近2%，从2017年9月以来最低反弹。AMD涨超4%后收涨2.5%，英伟达涨3.8%后收涨1.5%，均连涨四日至6月8日来最高。
其他变动较大的个股包括：
道指成分股波音涨超6%，连涨四日至4月25日来的逾三个月新高，消息称美国监管机构FAA可能允许8月起恢复787梦想客机的交付，原定周一开始的国防业务工人罢工也被暂时避免。
邮轮运营商皇家加勒比集团将发行2025年到期的9亿美元可转换债券，所得款项将用于回购现有的可转换票据，股价最深跌近11%，年内腰斩，连累其他邮轮运营商周一齐跌。
收并购方面，知名汽车润滑油品牌胜牌Valvoline将以26.5亿美元现金将其全球产品业务出售给沙特阿美，前者涨近3%后转跌近3%。支付技术公司Global Payments将以40亿美元现金收购竞争对手EVO Payments，后者跳涨23%至上市来新高。电动卡车制造商Nikola将以1.44亿美元或溢价34%收购北美动力电池企业Romeo Power，Nikola涨近8%，收购标的涨27%。百事可乐以5.5亿美元投资能量饮料制造商Celsius，收购8.5%的少数股权，后者最高涨18.6%。
热门中概追随大盘下跌。中概ETF KWEB跌2.5%，CQQQ跌1.2%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌1.9%。纳斯达克100四只成份股中，京东、网易和百度均跌超1%，拼多多跌2.7%。其他个股中，阿里巴巴转涨1%，公司称将努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。腾讯ADR跌3.5%，知名投资人段永平称用37.37美元再买10万股。B站跌4.6%，每日优鲜跌13%，否认发布“资金断链无法正常经营”的通知。交付数据公布后“造车三傻”逆市齐涨，理想汽车涨3.8%领跑，理想ONE第20万辆车下线属新势力用时最短，宣布9月在欧洲开设第一家海外工厂。
欧股转跌，泛欧Stoxx 600指数收跌0.19%，石油和天然气股以1.6%的跌幅领跌，银行股逆市涨近1%。欧洲主要股指均下跌，意股微涨，俄罗斯MOEX股指跌超1.3%。汇丰银行二季度盈利超预期，上调2023年以后的主要盈利目标，股价涨6%。英国教育与出版公司培生二季报强劲，收涨13%领涨蓝筹股。此外，明晟ACWI全球指数触及七周新高，受财报和加息预期下降的推动。
分析指出，标普、道指和欧股均在7月创下2020年11月以来最大月度涨幅，但现在称股市熊市触底为时过早。历史数据显示，8月至10月的标普大盘表现通常不佳，企业对经济放缓担忧加剧。美银证券的美国股票与量化策略主管Savita Subramanian称，企业盈利EPS预期需要更大幅度下调，才能令股市触底。
欧美国债齐涨，10年期美债收益率近四个月最低失守2.60%，关键衰退指标倒挂加深
各期限美债收益率携手回落，有分析称这是呼应通胀可能触顶的经济数据，与美联储释放的鸽派信号也不无关系。但关键的衰退前瞻指标——两年/10年期美债收益率曲线倒挂幅度扩大至32个基点，接近2000年以来最深，突显市场对衰退降至的担忧。
两年/10年期美债收益率曲线倒挂幅度扩大至32个基点，接近2000年以来最深
10年期美债收益率失守2.60%，日内下行近6个基点，刷新4月初以来的近四个月最低。30年期长债收益率无法保持3%上方，从日高回落14个基点，4月以来首次失守2.92%。对货币政策更敏感的两年期收益率一度转涨并重回2.90%，从近一个月低位反弹，美股尾盘再度转跌。
各期限美债收益率携手回落，长债收益率跌幅更深，短债收益率一度转涨
分析称，随着市场对美联储激进加息的押注降温，10年期美债收益率较上周美联储加息前低了12个基点，较6月3.47%的阶段峰值下滑85个基点，7月曾累跌35个基点，创2020年3月欧美疫情爆发以来最大降幅。美银预计，在经济放缓更严重时，基准美债收益率一年内或跌至2%。
欧洲主要国家国债收益率也齐跌。10年期德债收益率下行5.6个基点至0.76%，10年期英债收益率跌逾8个基点至1.78%，10年期意大利国债收益率大跌13个基点至两个月低位，意/德基债息差连续三天收窄。
美油盘中跌超6%至五个月新低，布油失守100美元关口，欧洲天然气冲高回落
WTI 9月原油期货收跌4.73美元，跌幅4.80%，报93.89美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.94美元，跌幅3.79%，报100.03美元/桶
美油WTI最深跌6.18美元或跌6.3%，日低失守93美元，至2月27日来的五个月新低。国际布伦特最深跌4.81美元或跌4.6%，日低下逼99美元，回吐7月24日来的一周涨幅。
美油WTI最深跌6.18美元或跌6.3%，失守93美元至五个月新低
分析称，这凸显了全球制造业数据不佳打压需求前景。尽管周三以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油决策会议预计不会大幅增产，利比亚和美国石油产量攀升都令油价承压。两种油价在7月均为2020年以来首次录得连续第二个月累跌，飙升的通胀和加息令人担心衰退将限制燃料需求。
欧洲天然气危机仍是市场焦点。ICE英国天然气期货在涨5%后冲高回落，收跌0.8%，欧洲基准的TTF荷兰天然气一度涨3.7%并升破200欧元/兆瓦时，尾盘收涨2.5%。德国未来一个月电价涨近8%，未来一年电价涨超6%至日高。美国NYMEX 9月天然气期货收涨0.66%。
美元一个月新低，兑日元跌破132至七周低位，英澳鹰派加息预期推高汇率，比特币失守2.3万美元
美债收益率反映出市场加大对衰退的押注，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY延续上周五的颓势，周一最深跌0.6%至105.24，刷新7月5日来的四周新低，但今年仍涨近10%。
美元跌至7月5日来的四周新低，延续上周五颓势
欧元兑美元最高涨0.6%并站稳1.02上方，创7月6日来最高。英镑兑美元涨近130点或涨超1%，日高上逼1.23至6月底来最高，英镑兑美元升至三个月新高，周四英央行鹰派加息50个基点被认为板上钉钉。
美元兑日元跌1.2%并失守132，至6月7日以来的七周低位，美债收益率下滑与日本基债息差收窄至四个月最小。澳元兑美元升至六周新高，该国央行周二或宣布加息50个基点。此外，俄罗斯卢布兑美元和欧元均跌超1%，至逾三周低点。
主流加密数字货币多数下跌，且不乏两位数百分比的较大跌幅。市值最大的龙头比特币从上周六所创的6月中旬来最高回落，周一跌近5%并一度失守2.3万美元。市值第二大的以太坊跌超5%且跌破1700美元。上周三至周五比特币曾在美国二季度GDP萎缩和美联储“放鸽”后大涨。
比特币从上周六所创的6月中旬来最高回落，一度失守2.3万美元
期金四连涨上逼1790美元，现货金一个月高位，制造业需求引担忧，伦铜止步六连涨
得益于美元和长端美债收益率走软，COMEX 12月黄金期货收涨5.90美元，涨约0.3%，报1787.70美元/盎司，主力合约连涨4日创5月24日以来的最长记录。现货黄金最高涨近9美元或涨0.5%，日高至1775美元并收复7月6日来全部跌幅，接近一个月新高。
分析称，美联储加息路径将是近期金价的主要驱动力，金价表现将随最新经济数据而变动。上周黄金累涨2.2%，创3月以来最佳单周涨幅。数据走软的衰退恐慌，也令黄金迎来避险需求。
期金四连涨上逼1790美元，现货黄金升破1770美元至一个月高位
伦敦基本金属涨跌不一。“铜博士”收跌近100美元或跌1.2%，失守7900美元的四周新高，止步六日连涨。伦铝止步四日连涨，收跌2.3%从6月末以来新高回落。上周五领涨的伦镍微跌，从6月末以来高位回落，伦锡也止步两日连涨。但伦锌连涨五日，收涨0.6%站稳3300美元上方，连续三日创6月末以来新高。伦铅连涨两日并站稳2000美元上方。
伦铜盘中一度小幅上涨，并触及7月5日以来的一个月高点至7955美元，从7月中旬的低点6955美元反弹了近1000美元或逾14%，仍较3月的历史峰值10845美元回落逾26%。虽然铜库存偏低支撑价格，但欧美制造业放缓表明金属需求疲软，投机者仍在押注COMEX铜价下跌。
粮食期货大幅下跌，芝加哥大豆、豆粕和豆油期货均跌约4%，玉米和小麦期货跌超1%，不过原糖期货从一年新低反弹。内盘期货夜市多数收跌，燃油和低硫燃油跌约4%表现最差。
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