英伟达的“风险”：AI要云，自己干？
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韩旭阳
英伟达一边面临着激烈的同行竞争：众多公司争相入局AI赛道，努力抓住发展机遇；另一边，这种直接向大公司和政府销售AI服务的新商业模式，可能使英伟达与作为其最大客户的大型科技公司发生冲突。
英伟达正将其AI野心扩展到云端。
当地时间周三，英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上表示，该公司将开始做自己的人工智能（AI）云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业模式”。
黄仁勋称，英伟达已开始通过谷歌和微软等公司的云平台提供其AI服务，通过简单的浏览器即可访问英伟达GTX机器以进行AI处理。这两家公司都是英伟达芯片的最大买家，用于训练其AI模型；而谷歌现在也在设计自己的AI芯片，人们普遍预计微软也将效仿。从长远来看，这可能减少它们对英伟达芯片的需求。
黄仁勋还表示，其服务包括出售超级计算机的使用权以训练AI模型，以及提供自己预先训练好的大型AI模型。这些服务很快将产生“数亿美元”的收入，在现有芯片销售的基础上开辟一项新的软件业务。
随着ChatGPT等生成式AI服务为AI芯片开辟了一个巨大的新市场，英伟达对这项技术的浓厚兴趣也可见一斑。黄仁勋认为，AI的应用开始展示出这项新兴技术的潜力，生成式系统带来了一个“拐点”，更多公司开始尝试使用这项技术：
技术突破的累积已经将AI带到一个拐点，生成式AI引发了采用AI战略的紧迫感。
英伟达本质上是当今AI系统的操作系统，这个软件体系完全加速了。
英伟达选择做自己的AI云计算服务也是一种明智的选择，AI需要云。ChatGPT上线仅5天，用户数量就已突破百万，尤其考虑到ChatGPT面向全球大众用户，用的人越多，带宽消耗越大，服务器成本只会更高——每天至少要烧掉10万美元。
但英伟达的选择也不是毫无风险的：一边是激烈的同行竞争，众多公司争相入局AI赛道，努力抓住发展机遇；另一边，这种直接向大公司和政府销售AI服务的新商业模式，可能使英伟达与作为其最大客户的大型科技公司发生冲突。
今年以来，由于人们预期，作为用于训练大型AI模型的GPU的最大供应商，英伟达将成为生成式AI服务的最大受益者之一，该公司股价大幅上涨。周三，英伟达股价在盘后交易中再次大涨超过8%，今年以来的股价涨幅已经达到65%。
财报数据显示，英伟达人工智能数据中心业务的收入已从2019年第四季度的9.68亿美元，跃升至最近一个季度的36.2亿美元；前景展望还显示，英伟达正在从疫情高峰以来的游戏业务低迷中复苏。
该公司表示，随着从去年下半年的逆风中反弹，预计本季度营收将达到65亿美元，高于华尔街此前预期的62亿美元。最近一个季度，英伟达的游戏显卡销售额同比下降46%至18.3亿美元，但仍高于多数分析师预期的16亿美元。
在最近一个财年的最后一个季度，英伟达报告称，该公司预估每股收益为0.88美元，营收为60.5亿美元，超过市场预期的每股收益0.81美元，营收60亿美元。
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