又一家服务器大厂股价创新高 AI硬件迎“超级行情”？巨头新品角逐进行时
又一家服务器大厂股价创新高 AI硬件迎“超级行情”？巨头新品角逐进行时
来源： 科创板日报 作者：宋子乔
超微电脑外，老牌笔记本电脑厂商戴尔也迎来盛宴，这次同样是因为AI服务器。
美股周五（3月1日），戴尔（DELL.N）跳空大涨超31%，股价创下上市以来新高，在过去12个月的时间里，其股价上涨超二倍。
戴尔是全球主流服务器制造商之一，截至2月2日的第四财季，其AI服务器销售额增长，公司净利润远超市场预期。戴尔首席运营官杰夫•克拉克（Jeff Clarke）称“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，第四财季人工智能优化服务器的出货量为8亿美元，积压订单几乎翻了一番，在该财年结束时积压订单额为29亿美元。”
克拉克补充说，与业内许多公司一样，高端电脑芯片的缺货阻碍了该行业的发展，需求继续超过供应。他特别提到英伟达公司的芯片，“不过我们看到H100的交货时间正在改善。”
戴尔、超微电脑为代表的服务器厂商股价暴涨，是对AI服务器体现在业绩上的正反馈，多家机构均看好AI服务器对整个AI硬件板块的带动作用。
信达证券表示，从戴尔业绩来看，AI服务器订单紧凑，且有望对AI PC等业务形成一定拉动，产业趋势已被验证。算力产业链上工业富联、沪电股份等核心个股仍有较大向上空间，此外各类AI终端及产业链均潜藏较大机会。
民生证券表示，AI服务器是电子产业重要终端之一，AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气。2024年3月1日，在戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后，费城半导体指数大涨4.29%，进一步验证AI服务器对AI硬件的带动效果。全球AI算力“狂潮”推动硬件高景气行情，建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的。
值得注意的是，当下AI硬件领域的产品更新层出不穷。刚结束的MWC 2024大会上，科技巨头们齐聚一堂，上演了AI+硬件创新的角逐——
1）手机厂商加大马力，推动智能终端AI化。荣耀发布了魔法OS8.0、魔法大模型、Magic 6 Pro手机、Magic V2 RSR保时捷设计款折叠屏旗舰机等多款新品。依托于魔法大模型，荣耀手机会自动学习用户的意图，变成个人定制化助理。小米把AI大模型融合进了光学和影像算法中，小米14Ultra在30X以上超高倍变焦场景下，生成式AI大模型会自动弥补模糊不清的细节，让照片变得更加清晰。
2）AI PC新品频出。荣耀推出AI笔记本电脑MagicBook Pro 16，这款新品凭借平台级AI能力，以及与微软、英特尔、英伟达等技术巨头的深度合作，将PC带入了全新的AI时代。联想在此次MWC 2024上，也发布了一系列AIPC产品，包括Think Pad T14/T14s第五代、ThinkPad T16第三代、ThinkBook 14二合一第四代等产品。方正证券认为，在高性能AI处理器的加持下，AI+N类终端的时代浪潮已至，AI改变的不只是PC与手机，科技赋能将全方位渗透，消费电子也将迎来全新的增长机遇。
3）三星S24再破纪录，AI手机开启新时代。根据三星电子2月28日消息，GalaxyS24系列在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。S24系列引入Galaxy AI，搭载骁龙8Gen3，Galaxy S24系列搭载第三代骁龙8（for Galaxy）——高通首个专为生成式AI而打造的移动平台，赋能Galaxy AI，相比上一代CPU和GPU性能分别提升20%和30%，NPU性能显著提升。此外，三星在国内携手百度智能云，Galaxy AI深度集成了百度文心大模型，而海外版建立在谷歌AI模型之上，均在智能文本、通话翻译等方面大幅提升用户体验。
4）MR为AI最佳落地终端，高度赋能MR内容与硬件。AnyMAL于2023年9月28日发布，而Meta Quest 3于同日发布，两者在时间上相近，且MetaQuest3可收集多模态数据，将真实世界和虚拟世界无缝融合，实现Meta Reality体验。方正证券认为，AnyMAL相关研究成果有望为Meta的元宇宙产品线提供支持并应用到消费者市场，MR是AI最佳落地终端，泛社交、B端应用拓展也拥有想象空间。
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