制造业数据利好降息,美债黄金加速上涨,标普纳指6月险些“开门黑”,英伟达涨近5%,原油大跌

 制造业数据利好降息,美债黄金加速上涨,标普纳指6月险些“开门黑”,英伟达涨近5%,原油大跌

李丹、房家瑶 


三大美股指盘中曾齐转跌,仅道指收跌,芯片股指惊险逆转三连跌,英伟达结束两连跌,AMD跌2%;苹果六连涨;游戏驿站盘初涨75%后收涨21%。中概股指两连跌,小鹏汽车跌超2%、拼多多跌近2%,极氪涨超1%。ISM制造业指数公布后,十年期美债收益率降超10个基点,创近三周新低;美元指数创逾七周新低;黄金盘中涨超1%、刷新日高。OPEC+会后原油收跌超3%,创近五个月最大跌幅及近四个月新低,布油跌破80美元。欧元创逾两月新高。离岸人民币盘中涨超百点涨破7.26。比特币一度重上7万美元。伦铜涨1%告别三周低位,伦锡跌超2%,三连跌至三周新低。
经济的坏消息又成美国债市的好消息。周一公布的5月美国ISM制造业指数超预期下降至48.5,处于三个月来低位;分项指数中,新订单指数创一年新低及两年最大环比降幅,体现经济体的需求走软,产出指数逼近荣枯分水岭50.0,接近扩张停滞,物价支付指数虽处于约两年来第二高位,但已超预期回落至57。

继上周五显示通胀降温的4月PCE后,ISM数据也强化了今年内美联储降息的余地。目前市场预计下周的美联储货币政策会议将继续暗示不急于降息,互换合约定价充分体现了今年仅12月一次降息。投资者将关注本周公布的劳动力市场数据,包括周五公布的重磅非农就业报告,从中寻找美联储政策前景的线索。

ISM数据公布后,美国国债价格进一步上涨、收益率降幅迅速扩大,基准十年期美债收益率盘中降超10个基点,创近三周新低,和原油同步下行;美元指数加速下跌,抹平公布3月美国CPI升温一个多月以来所有涨幅;黄金涨幅扩大,刷新日高。而美股大盘的涨势并未持久,三大股指盘中均曾转跌,6月险些集体“开门黑”,能源板块领跌,工业这类依赖经济增长的板块下跌。

十年期美债收益率盘中下破4.40%,创近三周新低
英伟达等部分科技巨头走高,支持大盘。CEO黄仁勋描绘每年升级AI芯片的蓝图并被美国银行周一报告列为首选个股、暗示其将涨36%后,连日回落的英伟达盘中曾涨超4%。芯片股指盘中曾跌超1%,凭借尾盘转涨,惊险扭转三日连跌势头。AMD周一公布新AI芯片,盘中仍曾跌超3%。三年前掀起散户大战华尔街的“头号牛散”Keith Gill晒出截图,显示其可能持有大量游戏驿站的普通股和看涨期权,散户抱团股游戏驿站一度大涨超70%。

美债收益率下行对科技股本应是利好,周一一些科技股盘中却转跌
大宗商品中,美元走软未能支持伦敦基本金属集体反弹,伦铜告别三周低位,伦锡、伦锌等继续下跌。贵金属金银得到欧美央行降息预期支持走高。周末OPEC+会议决定,集体减产政策延长期限一年至明年底,沙特、阿联酋、伊拉克等八国的自愿减产期限延长至今年9月底,10月起可逐步撤销这类减产。会后国际原油进一步下挫,美国ISM制造业数据公布后,对美国经济的担忧加剧,原油跌幅扩大到3%以上,布油跌破80美元关口,和美油均跌至近四个月低位,创将近五个月前沙特超预期下调原油售价以来最差单日表现。

一些分析认为,鉴于当前的高利率和美国等非OPEC+国家增产,OPEC+此次决议对原油逐渐利空。自愿减产逐步撤销将增加油市供应,明年尤为突出。预计到明年6月,将有总计180万桶/日的产量回归市场,而且伊拉克等急于增产的OPEC+协议国几乎肯定会在产量限制上作弊。高盛分析师预计,布油可能跌破75到90美元区间,今年油需增幅将低于OPEC+预期。其指出,若市场表现低于OPEC的乐观预期,此次意外取消额外减产的计划将令OPEC更难以维持低产量。

三大美股指盘中曾齐转跌 芯片股指惊险逆转三连跌 游戏驿站一度涨75%
三大美国股指集体高开,午盘齐跌。道琼斯工业平均指数盘初转跌后始终处于跌势。标普500指数开盘不到一个半小时转跌,纳斯达克综合指数盘初涨幅曾略超过1%,午盘之初转跌。午盘刷新日低时,道指跌近440点,跌逾1.1%,标普跌逾0.8%,纳指跌超0.5%,纳指此后转涨,尾盘标普转涨,道指收窄多数跌幅。

最终,三大指数中仅道指收跌,跌幅115.29点、或0.3%,报38571.03点,在上周五止住两连跌后回落,因上周五大涨超570点,尚未逼近上周四所创的5月1日以来收盘低位。标普收涨0.11%,报5283.40点,在上周四刷新5月13日以来收盘低位后连涨两日。连跌三日、两日刷新5月23日以来低位的纳指收涨0.56%,报16828.63点。

不计上周五月末最后交易日时刻跳涨,迷你标普500期货近三日盘中总体下跌
标普和道指相关ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)与SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分别收涨0.08%和收跌0.33%。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.5%,在连涨两日至5月22日以来高位后回落。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.35%,相关ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收涨0.54%,在三连跌至5月14日以来低位后反弹。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.95%,也在三连跌后反弹。

道指成份股中,唯一能源股雪佛龙收跌近3%领跌,陶氏化学、卡特彼勒、家得宝、Travellers均跌超2%,而波音涨近4%。标普500各大板块中,周一仅四个收涨,英伟达所在的IT收涨近1%,医疗涨逾0.7%,通信服务涨近0.5%,非必需消费品涨逾0.1%,而原油下跌拖累的能源板块跌2.6%领跌,工业和公用事业跌超1%。


高盛的一篮子周期类股与防御类股之比创2月以来新低
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘中涨跌各异,英伟达表现最好,和苹果、Meta盘中未曾下跌。表现最差的特斯拉盘初涨近2.6%后早盘转跌,午盘曾跌2%,收跌1%,连跌两个交易日至5月23日以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,苹果早盘曾涨1.4%,收涨0.9%,连涨六日,刷新1月25日以来收盘高位;Meta早盘曾涨2.7%,收涨2.3%,连涨两日;上周五连跌三日至4月30日以来收盘低位的亚马逊盘初涨近1.3%后早盘和午盘曾小幅转跌,收涨近1.1%;Alphabet早盘转跌后午盘曾跌近0.9%,尾盘转涨后收涨近0.3%,继续脱离上周四所创的5月14日以来低位;而上周五小幅反弹的微软盘初转跌后盘中跌逾1%,收跌0.4%,刷新5月9日以来收盘低位;奈飞收跌1.2%,连跌三日、两日刷新5月17日以来低位。

芯片股总体早盘转跌。连跌三日至5月17日以来收盘低位的费城半导体指数和半导体行业ETF SOXXX盘初分别涨约1.8%和1.7%后早盘转跌,午盘曾分别跌逾1.2%和1.6%,尾盘转涨,分别收涨近0.6%和近0.2%。芯片股中,连跌两日的英伟达盘初曾涨逾4.3%,早盘曾收窄近半数涨幅、涨2.2%,尾盘刷新日高,收涨4.9%;收盘时,Arm涨超5%,美光科技、台积电美股涨超2%,高通涨0.9%,而在CEO离职、公司首席营销和策略官临时兼任CEO后,Lattice Semiconductor(LSCC)收跌15.5%,盘中曾跌超3%的AMD跌2%,英特尔跌1.8%,盘中跌超2%的应用材料和恩智浦分别跌0.4%和0.8%,盘中跌超1%的博通跌0.5%。

AI概念股总体下跌。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收涨1.1%。到收盘,SoundHound.ai(SOUN)跌超5%,上周公布财报后周五跌近18%的戴尔(DELL)也跌超5%,超微电脑(SMCI)、Palantir(PLTR)、Astera Labs(ALAB)、BigBear.ai(BBAI)、Adobe(ADBE)跌超1%,C3.ai(AI)跌近0.4%,而甲骨文(ORCL)涨近1.8%。

热门中概股大多盘中转跌。盘初涨1.6%的纳斯达克金龙中国指数(HXC)早盘转跌后午盘曾跌超1%,相关ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)午盘也跌逾1%,分别收跌近0.4%和逾0.7%,均连跌两日、继续刷新5月1日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌近0.2%和收涨近0.3%。造车新势力中,收盘时,小鹏汽车跌超2%,蔚来汽车跌超1%,而极氪涨近1.7%,理想汽车涨逾0.9%。其他个股中,收盘时,拼多多跌近2%,百度跌超1%,网易跌0.8%,阿里巴巴跌近0.6%,而腾讯粉单涨超2%,盘初涨4.8%的B站涨超1%,京东涨近1%。

波动较大的个股中,散户“带头大哥”Keith Gill时隔三年再次在Reddit论坛发贴、上周日晒出截图显示截至上周五持有500万股游戏驿站、价值近1.16亿美元后,游戏驿站(GME)盘初曾涨75%,早盘涨幅收窄到30%以内,收涨21%;公布中期临床试验显示服用其实验性减肥药12周后肥胖症患者可减重约6%后,生物科技公司Structure Therapeutics(GPCR)收涨54.2%;媒体称OneWater Marine寻求以每股40美元将其收购、较上周五收盘溢价40%后,船舶和游艇服务公司MarineMax(HZO)收涨27%;媒体称其就并购条款达成一致、可能未来几天宣布达成并购Skydance的协议后,派拉蒙环球(PARA)收涨7.5%;法拉第未来(FFIE)盘初涨27.5%,收涨7.1%;而Waste Management(WM)宣布将以73亿美元估值收购医疗废品处理公司Stericycle(SRCL)后,前者收跌近4.5%,后者收涨近14.6%。

游戏驿站等散户抱团股盘初大涨后回吐多数涨幅
欧股方面,投资者预计本周四欧洲央行会后将宣布降息,泛欧股指连涨三个交易日。欧洲斯托克600指数刷新5月27日以来收盘高位。主要欧洲国家股指大多收涨,法股和意股连涨三日,上周五分别大致收平和回落的德股和西股也上涨,而连涨两日的英股回落。

各板块中,对利率敏感的房产和电信收涨近1.6%,公用事业涨近1%,而油气板块逆市跌超0.7%,医疗板块跌近0.3%,受累于美国特拉华州法院裁定针对其胃灼热药物Zantac的超7万诉讼继续审理后,伦敦上市的葛兰素史克收跌逾9.5%。

ISM数据后 十年期美债收益率降超10个基点至近三周新低
美国国债ETF安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)收涨0.51%,连涨三日至5月22日以来高位。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾上逼4.50%刷新日高,后总体下行,美股早盘美国ISM制造业指数公布后降幅迅速扩大,午盘曾下逼4.39%,刷新5月15日以来低位,较日高回落近11个基点,到债市尾盘时约为4.39%,日内降近11个基点,连降三日。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧市盘初曾升破4.88%刷新日高,ISM制造业数据公布后,迅速下破4.82%,美股尾盘曾下逼4.81%,刷新5月21日以来低位,到债市尾盘时约为4.81%,日内降约6个基点,连降四日。

各期限美债收益率周一延续上周累计下降势头,ISM数据公布后加速下行
ISM数据后 美元指数创逾七周新低 欧元逾两月新高 比特币一度重上7万美元
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧市早盘转涨后曾涨破104.70刷新日高,日内涨不足0.1%,欧股盘中转跌后保持跌势,美国ISM制造业指数公布后跌幅迅速扩大,美股收盘后跌破104.10,日内跌近0.6%,刷新4月10日公布美国3月CPI当日以来低位。

到周一汇市尾盘,美元指数处于104.10下方,日内跌近0.6%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内微涨,和美元指数均止住两日连跌。

非美货币普涨,上周五回落的日元反弹至近两周来高位,美元兑日元在美股盘中曾跌破156.00,刷新5月21日以来低位,日内跌近0.9%;美国ISM数据公布后,欧元兑美元和英镑兑美元均加速上涨,欧元美股尾盘上触1.0900,刷新3月21日以来高位,日内涨逾0.5%,英镑美股午盘涨破1.2800,刷新3月21日以来高位,日内涨约0.5%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘短线转跌时刷新日低至7.2642,欧美交易时段保持涨势,美国ISM数据后加速上涨,美股午盘曾涨至7.2511,日内涨119点,未继续跌向上周三失守7.27后刷新的4月16日以来盘中低位。北京时间6月4日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2517元,较上周五纽约尾盘涨93点,,在上周五回落后反弹。

比特币(BTC)在美股早盘曾涨破7.02万美元,自5月27日上周一以来首次盘中重上7万美元,后很快失守这一关口、回吐部分涨幅,美股早盘曾跌至6.86万美元下方,美股收盘时徘徊6.93万美元一线,最近24小时涨超2%。市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在美股早盘曾涨破3840美元刷新日高,美股盘中转跌,美股收盘时处于3780美元下方,日内至少跌逾0.1%。

原油收跌超3% 创近五个月最大跌幅及近四个月新低
国际原油期货继续下跌。亚市盘中刷新日高时,美国WTI原油和布伦特原油分别,日内涨近0.7%,转跌后欧股盘中几度小幅转涨,美股盘前转跌后保持跌势,美国ISM制造业指数公布后加速下跌,布油自2月上旬以来首次盘中跌破80美元关口,一度跌至78.16美元,和跌至74.00美元下方的美油均刷新2月8日以来盘中低位,日内分别跌逾3.9%和3.6%。

最终,原油连续四个交易日收跌,均创1月8日沙特超预期下调销往亚洲官方原油售价以来的最大日跌幅。WTI 7月原油期货收跌2.77美元,跌幅将近3.60%,报74.22美元/桶,刷新2月7日以来收盘低位;布伦特8月原油期货收跌2.75美元,跌3.39%,报78.36美元/桶,刷新2月5日以来收盘低位。


布伦特原油将近四个月来首次盘中跌破80美元关口
美油ETF United States Oil Fund LP(USO)收跌4%,刷新2月14日以来收盘低位,布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收跌3.8%,刷新2月7日以来收盘低位,均连跌四日。

美国汽油和天然气期货涨跌各异。上周五反弹的NYMEX 7月汽油期货收跌约3.4%,报2.3356美元/加仑,收创三个多月新低;NYMEX 7月天然气期货收涨6.53%,报2.7560美元/百万英热单位,连涨两日,抹平上周大多数跌幅。

伦铜涨1% 伦锡跌超2%三连跌 ISM数据后 黄金盘中涨超1%
伦敦基本金属期货周一涨跌互见。领涨的伦铜收涨约1%,告别上周五收盘逼近1万美元大关所创的三周来低位,在连跌三日后反弹。连跌两日至一周来低位的伦铝和连跌四日、一再创逾两周新低的伦铅也反弹。而伦锡跌超2%,和伦锌以及跌超1%的伦镍均连跌三日,前两者创三周新低,伦镍创近三周新低。

黄金在美国ISM制造业指数公布后涨幅扩大,美股午盘刷新日高时,纽约黄金期货主力合约8月合约,日内涨近1.3%,,现货黄金涨向2355美元,日内涨近1.2%。

到美股午盘期金收盘,COMEX 8月黄金期货收涨1%,报2369.3美元/盎司,抹平上周五回落的跌幅。SPDR黄金信托(GLD)收涨0.89%,也在上周五回落后反弹。美股收盘时,现货黄金处于2350美元下方,日内涨约0.9%。

纽约期银在美国ISM数据后刷新日高至接近30.70美元,日内涨逾1.7%。上周五连跌两日至5月16日以来低位的COMEX 7月白银期货收涨1.13%,报30.784美元/盎司。三连跌的安硕白银信托SLV收涨0.47%。


ISM数据后,现货黄金和纽约期金周一盘中均曾涨超1%
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作者:倾城
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来源:TechFM
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