突发！成交3.45万亿之际，再现“清仓式”减持
来源：光大证券微资讯
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1、8日，在沪深两市成交再创历史天量之际，超40家上市公司股东计划减持离场。9月24日至今，已有超100家公司披露减持进展或减持计划。截止8日20时24分，当天又有超40家上市公司发布减持计划，其中，计划减持比例最高的万朗磁塑，股东金通安益减持比例不超过公司总股本的8.42%。而半年报显示，金通安益持有万朗磁塑8.42%股份，可谓“清仓式”减持。隔夜，富时A50期指连续夜盘收涨2.69%，报14550点。虽然纳斯达克中国金龙指数跌6.85%，创2022年10月以来最大跌幅，但隔夜恒指期货夜盘收涨0.88%。8日，港股恒指大跌9.41%，恒生科技指数跌12.82%。
2、10月8日，沪深两市全天成交额3.45万亿元，较上个交易日放量8589亿，续创历史天量。8日当天多家券商营业部再现人潮。而在交易时段，行业仍在面对银证转账不顺畅的问题。由于新增开户多数在国庆假期内，这部分新客在10月9日才可以入金并交易。业内预测，10月9日还会有入金高峰。
3、数据显示，在8日的天量成交量当中，股票型ETF成交3500亿，贡献高达10%。但同时，大盘主力资金持续流超出2000亿。市场多方消息也显示当天公募全面放开净卖出的窗口指导；而外资也没有大规模买入。北向资金未触发余额提醒，意味着北向资金流入未能触及70%的成交额，即364亿元。部分宽基指数在近几个交易日的个人投资者数量增长了5倍。整体看，从小票走高、融资盘数据等多个指标推测，大概率表明这是一场游资、散户主导的行情。
4、据了解，9月30日及10月8日两个交易日，客户融资买入动力明显增强。业内分析，10月8日融资买入数据有望翻倍，有华南券商透露，8日的融资买入额是前一交易日的4倍。中证金融公司公布最新两融数据显示，截至9月30日，A股融资买入额2847.11亿元，较前一个交易日（9月27日）1518.09亿元，增加1329亿，增长幅度达88%。而9月27日相较26日的增幅仅为41%。
5、10月8日，上交所最新ETF份额显示，华泰柏瑞沪深300ETF最新规模达到4302.7亿，成为A股首只超4000亿股票ETF，距其突破3000亿大关仅过去6个交易日。当天有7只ETF成交额超百亿，合计成交额达1704亿。易方达创业板ETF成交额达474.86亿，华泰柏瑞沪深300ETF成交383.04亿，华夏科创50ETF成交254.94亿，易方达科创板50ETF成交173.99亿，均创下单日成交新纪录。
股市动态
1、10月8日，国家发改委主任郑栅洁表示，努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市的堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革。目前各项政策正在加快推出。
2、8日有消息显示，监管机构正在加强对银行系统的资金监管，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构强化内控和合规管理，严控加杠杆。有地方银行业人士表示，目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变，新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求，与散户违规将贷款资金用于炒股完全是两码事。
3、晨星的数据显示，截至10月4日当周，美国交易所交易基金（ETF）中的中国市场相关ETF流入52亿美元。去年，该类ETF平均每周流出资金为2700万美元。同时，EFPR发布的最新周度数据显示，海外资金在截至10月2日的当周净流入中国股票基金超过130亿美元，这一数字创下有史以来最高的周度流入纪录。
4、Choice数据显示，9月23日至10月8日，逾260家A股公司接受了机构调研，4家公司获百家以上机构青睐，其中不乏高盛集团、摩根士丹利、淡水泉等明星机构的身影。从行业分布来看，机械设备、电子、医药生物、汽车等行业的公司获机构调研数量较多。
5、世界经济论坛宣布，22家制造企业加入全球灯塔网络，分布在10个国家，包括中国、捷克、德国、印度、墨西哥、新加坡、瑞典和土耳其，以及首次有企业入选的瑞士和越南。其中，工业富联深圳、越南工厂，蒙牛乳业宁夏工厂等入选。
6、国投电力公告，公司向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票事项已获控股股东国投集团批复，国投集团原则同意公司向特定对象发行股份的总体方案。
7、10月8日，据港交所披露易修正的数据，瑞士百达资产管理10月3日增持建设银行H股(00939.HK)2000万股，而非此前公布的数据中增加的200亿股。
要闻解读
1、据新浪财经消息，10月8日，国家发改委副主任表示，低空经济的蓬勃发展催生了无人机操控员这样一个新岗位。据有关部门测算，现在我国这个岗位的就业人才缺口高达100万人。
点评：当前市场活跃度大幅提升，类似低空经济这样“有故事可讲”的行业，更能吸引资本的关注。随着近期各地低空经济招投标加速落地，政策往订单传导的预期正不断强化。产业链上的整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等主要环节有望持续受益。。
2、据新浪财经消息，10月8日，鸿海董事长刘扬伟表示，人工智能服务器需求超出预期，GB200服务器发货略有推迟。此外，鸿海高管透露，该公司正在墨西哥建设全球最大的英伟达GB200制造厂，以帮助缓解外界对英伟达Blackwell平台的巨大需求。
点评：以新材料、生物制药、基因技术、金融科技、深海空天等为代表的前沿科技和未来产业，都对算力基础设施提出了前所未有的需求。据统计，当前我国超过30座城市正在建设或提出建设智算中心。2023年中国智能算力市场规模已达到5097亿元，相关机构预计2024年将增长至8690亿元，2025年更将突破万亿大关。
宏观经济
1、10月8日下午，国务院召开经济形势专家和企业家座谈会。总理指出，抓紧落实好一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案。当天上午，国务院以“增强宏观政策取向一致性，强化政策协同提升实施效果”为主题，进行第十次专题学习。总理强调，特别是在经济下行压力较大的情况下，各方面都要积极推出有利于稳增长、稳预期的政策，慎重出台有收缩和抑制效应的政策。
2、国家发改委表示，正与财政部抓紧研究，合力扩大地方政府专项债支持范围。研究将老旧街区厂区改造等有一定收益城市更新项目纳入地方政府专项债支持范围。对符合条件的建设项目适当加大中央投资支持力度，切实减轻地方政府的投资压力。加强专项债等资金支持建设一批市郊铁路、城际铁路和城市快速路。正研究一些重大项目纳入“十四五”能耗单列范围，这些项目的能耗将不再记录在所在地省级政府的节能目标责任评价考核范畴。
3、国家发改委表示，今年近6万亿的政府投资绝大部分已经落实到具体项目。其中，7000亿中央预算内投资已经下达，目前项目开工率58%；1万亿元超长期特别国债用于“两重”建设达到7000亿元，也已经全部下达到项目。本月底将提前下达明年1000亿元“两重”项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。将督促有关地方到10月底，完成今年剩余的大概2900亿元地方政府专项债额度发行工作。今年以来吸引民间资本参与重大项目超3000亿元。
4、8日，多个省市重大项目同时开工。其中，安徽省第四批共551个重大项目开工，总投资4268.1亿元。四川推进第四季度重大项目1823个、计划总投资7800多亿元。河南省推动第十四期“三个一批”项目建设，集中签约676个项目，总投资4618.7亿元；开工项目518个，总投资2424.3亿元；结转投产项目1107个，总投资6074.1亿元。
5、10月8日，商务部宣布，中方依法决定对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。关于对自欧盟进口的相关猪肉及猪副产品、乳制品等发起的反倾销、反补贴调查，目前中方正在依法开展调查，将充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果作出客观公正裁决。同时，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。
6、根据中指监测，多数城市调研项目国庆假期平均认购量超过9月全月。广深表现优于京沪，其中广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水平，北京、上海超过9月全月认购量。一线城市除优质改善项目延续较好去化外，十一期间多个刚需楼盘销售也出现明显好转。二线城市中，成都、杭州等热点城市保持较高热度，成交转化率出现提升。
7、黄金周期间保利发展全国成交金约148亿元，同比去年提升47%。同期，万科南方区域共成交1098套新房，销售金额为31.2亿元。万科南方区域七天假期的销售总额超过了9月全月的销售额，并且提前完成了10月份的全月任务，国庆期间任务完成率超过200%。越秀地产累计实现销售认购金额91.9亿元，创历史同期新高。龙湖日均认购量同比2023年十一期间提升20%以上；环比今年五一、中秋日均认购增长达70%-80%。
行业动态
1、文旅部测算，国庆节假日7天，国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。假日期间全国营业性演出4.43万场次，同比增长14.5%；票房收入22.09亿元，同比增长25.9%；观众1169.7万人次，同比增长13.3%。多家旅游平台数据显示，长假期间入境游订单量同比增长六成左右。
2、国家税务总局8日公布的增值税发票数据显示，国庆假期，消费相关行业日均销售收入（下同）同比增长25.1%。家用电器和音像器材销售收入同比增长149.1%；在消费品以旧换新等政策带动下，全国汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。
3、国家邮政局数据显示，10月1日—10月7日，全国邮政快递业揽收快递包裹31.61亿件，日均揽收量与2023年国庆长假相比增长28.4%；投递快递包裹31.20亿件，日均投递量与2023年相比增长26.7%。
4、据微信消息，今年国庆假期微信支付消费总笔数相比去年同期增长20%；旅行相关行业的微信支付消费笔数相比假期前一周增长近一倍；生活娱乐类消费笔数相比假期前一周增长近三成。假期微信跨境支付消费笔数对比假期前一周增长超过70%，同比增长超过68%。
5、10月8日，总投资1700亿元的国家能源集团哈密能源集成创新基地项目开工。项目依托哈密富油煤和风光资源优势，打造国家煤制油气战略基地。
6、中国首款针对渐冻症的精准治疗药物获批上市。渤健中国宣布，中国药监局附条件批准托夫生注射液（商品名：凯盛迪）用于治疗携带超氧化物歧化酶1（SOD1）基因突变的ALS成人患者。2023年4月，该药率先在美国上市，也是目前全球唯一一款针对SOD1-ALS的对因治疗药物。
个股动态
公司公告
科源制药：筹划购买山东宏济堂控股权，股票继续停牌
文一科技：控股股东筹划重大事项，公司股票停牌
国投电力：向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票事项获国投集团批复
天源环保：与南宁市住房和城乡建设局等签署70亿元投资协议
和辉光电：集成电路基金和科创投计划合计减持不超过2%公司股份
华熙生物：股东国寿成达计划减持公司股份不超过2.5%
西测测试：股东丰年君悦及其一致行动人拟减持不超过2.5%股份
栖霞建设：持股5%以上股东南京高科拟减持不超过3%公司股份
良品铺子：股东达永有限公司计划减持公司股份不超过3%
壶化股份：控股股东、实际控制人秦跃中拟减持公司股份不超过3%
中谷物流：股东谷泽投资拟减持不超过3%公司股份
碧兴物联：股东丰图汇烝计划减持公司股份不超过3%
百川能源：控股股东百川资管计划减持公司股份不超过3%
天岳先进：股东拟合计减持公司股份不超过3%
畅联股份：股东嘉融投资拟减持不超过3%公司股份
鼎胜新材：股东普润平方及普润平方壹号拟合计减持不超过3%股份
振德医疗：控股股东的一致行动人许昌园林拟减持不超过3%股份
神马电力：持股5%以上股东陈小琴拟减持不超过3%股份
高凌信息：股东拟合计减持不超3.214%公司股份
南芯科技：上海集电等股东拟合计减持不超5%公司股份
福赛科技：股东拟合计减持不超过6%公司股份
迎丰股份：控股股东及实控人协议转让公司5%股份
诚邦股份：控股股东、实际控制人协议转让5%公司股份
万朗磁塑：金通安益拟减持不超过8.42%公司股份
沃格光电：控股股东、实控人拟以15.89元/股协议转让5.30%公司股份
华阳国际：控股股东及一致行动人拟协议转让10.02%公司股份
博俊科技：前三季度净利润同比预增90%-120%
沪电股份：前三季度净利同比预增91%-96%
新华保险：前三季度净利润预计同比增长95%至115%
正邦科技：9月生猪销售收入同比增长102.76%
鼎龙股份：2024年前三季度净利润预计同比增长108%-115%
道通科技：前三季度净利润预计增长95.10%至113.86%
风险提示
暂无
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