史上最大规模的组件集采却炸出低价‘老二’
依然深夜来聊聊光伏主环节的最新消息,虽晚但到!
(一)多家龙头传出涨价消息,硅料价格能否成功上调?
12月10日以来,包括两家行业龙头在内的多家硅料企业,释放出涨价信号,
但是,只是试探性行为,短期内实际成交的可能性不大。
实际情况是,本周几乎所有多晶硅企业均处于检修 / 降负荷状态。
同时,受电价攀升影响,减产的生产基地数量增加。
但是,目前硅料环节库存水平仍高达近30万吨。
尽管,短期内库存可能继续上升,只有需求回暖,叠加减产,才能减库存。
(二)硅片——市场供应偏紧,N型183硅片价格上行
价格:183硅片价格再次出现上行,主要是市场供应的偏紧。此外210R由于下游部分头部电池厂的停采,价格继续下跌。
产量:12月部分硅片企业出现增产,环比11月将出现小幅增长7.9%。
库存:本周硅片库存继续出现下降,电池厂开始积极囤货,市场需求出现小爆发。
(三)电池片
价格:18x电池价格有所松动,受下游压价
产量:12月专业化电池厂开工率微走高,一体化厂家有所减产,
整体而言电池 12月供应充裕,环比微增。
其中,hjt电池普遍减产,topcon电池有所增产。
库存:电池出货量走低,库存开始提升!!!
需求量开始下滑,上下游博弈增加。
(四)组件
价格:市场价格坚挺氛围浓厚,但实际执行价格与投标报价存在落差。
产量:年末集中交付期结束,部分企业开工率计划下调,仅按需生产,帮助高库存去化。
12月组件排产降至45GW以下。一季度组件排产预计继续下滑。
库存:整体压力虽仍在中位,但年末提货需求增长下,周转情况良好。
(五)史上最大规模的组件集采订单
12月9日,中国电建集团 2025年度 光伏组件框 采开标,
1、本次组件集采总规模为51GW,均为n型组件,是历史上最大规模的组件集采订单,
从开标情况来看,本次集采共有58家企业参与,TOPCon均价在0.68元/瓦。
HJT均价为0.773元/瓦。
2、有什么现象呢?
低于0.68元/W的企业不在少数,且大部分为二线企业,
龙头和骨干企业不愿再打内卷式的“价格战”!
说明二线企业的价格厮杀更为激烈,可以说生死存亡战。
需要注意的是,本次集采报价为入围价格,
后续入围企业仍将进行二次报价,故最终中标价格如何,还有待观察。
3、10月以来组件情况如何呢?
10月以来,有5GW+组件集采,头部价格奔向0.7W元/w,得益于那场大会,
总结:
1、当前,硅企以降低开工率为代价,而缓解库存持续快速上涨的压力,
预计需要三个月甚至更长时间消化,对后续报价上探幅度保守看待。
2、硅片端供需关系修复,总体库存快速下降。
3、电池环节议价能力相对较弱,后续不明朗。
4、组件:
整体需求疲弱恐持续至明年一季度,低价抛货仍在持续影响市场价格。
厂家多数持观望态度。
关注我你也是光伏人~晚安。
作者:文君_
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