【浮世汇616】前两天，中国芯片行业又经历一次地震

其实摄影器材是一个稳定的小众市场，特别是近两年随着手机摄影的发展，相机的销售一直呈现下滑状态，尼康、佳能这样的大厂都把单反生产线停了，只生产微单产品。处于萎缩专业的相机市场，突然遇到了供不应求的局面，并不是因为相机突然又吃香了，而是供应链出了问题。
相机内部用到的芯片比较少，而且还是一个萎缩的市场，为什么供应链会出问题？是因为汽车行业对芯片的旺盛需求，导致大部分半导体产能都转去生产汽车行业的芯片，分配给相机厂商的半导体产能自然就少了。毕竟一辆新能源汽车要用到2000块芯片，一辆传统燃油车也得用到1000块左右的芯片，相比于这个市场，摄影器材市场实在是体量太小，活该摄影爱好者倒霉。
举这个例子，就是说明产业链的重要性。半导体芯片这个产业链，产能是有限的， 并且现在越来越多的行业都需要芯片行业的产能。
在一个良性的市场环境中，是存在明确的国际分工的。一部分高端的零部件在美国生产，然后再到中国组装成完善的产品，再销往世界各地。获利的并不仅仅是中国公司，美国公司也是最大的受益者。
我们假设中国生产一个产品A，里边使用到了美国的芯片B，这时美国断供了芯片B，会发生怎样的情况。
首先，生产A的公司会去市场上寻找替代芯片C，这个替代芯片未必有B性能好，但是可以使用。在A找到了替代芯片C的情况下，可能采用降价的策略去销售安装了C的产品，同时积极寻找、或者是自主研发能达到芯片B的芯片。
而对于生产芯片B的公司，因为最终需求的数量是一定的，并且渠道掌握在生产产品A的公司手里，并且和产品A同类型的产品大多数都由中国生产（因为这个产业的供应链、市场大部分都是在A所在的国家），B芯片没有办法去国际市场上找到其它的买家（因为用到B芯片的产业链大部分都在中国），最终倒霉的只有生产B芯片的公司。
没办法，因为无论是产业链、还是最终的大客户市场，对于做产品集成的厂商A来说，都有绝对的控制权。缺了芯片B，A可以通过更改设计方案、乃至设计出新的产品以绕开芯片B的制约。
但缺少了生产厂商，单单一个芯片B是没有办法面对最终的消费市场的，还是得需要厂商A、以及厂商A所在中国的其它厂商去使用芯片B，才能形成有效的销售，才能赚取到可观的利润。
这就是为什么说美国最终只会封锁自己、反噬自身的原因。因为只有把零部件变成成熟的产品，才能够产生真正的长久盈利、才能够进入良性发展的轨道；仅仅制造出芯片，没有能力把芯片变成产品，最终倒霉的还是生产芯片的厂商。
而对于中国来说，目前市场上大部分的芯片使用的都是28nm及以上的制程（图1，数据来源International Business Strategies），用到28nm以下制程的芯片市场占比依然较少。而28nm及以上制程，是可以通过国产设备解决的。也就是目前大部分的芯片制程，中国都是有能力生产的，除了少数的高端消费类电子的芯片（手机、平板电脑等）需要进口外。
目前上海微电子（SMEE）的SSA600/20系列光刻机可以实现90nm的量产（图2），并且28nm正在攻关，预计明年可以正式出货。
而中芯国际的14nm可以量产，所以目前对于中国来说，大部分的芯片都是可以保证的。目前在美国打压下无非是放弃一部分高端消费电子的市场，但大部分市场我们依然能够牢牢掌控。
比如中国生产的各种家电产品、汽车，里边用的芯片大部分都是28nm、甚至是65nm、90nm的产品，用到14nm的都很少，更不用提7nm、5nm、3nm的产品了。
而且使用的芯片制程越高，成本也就越贵，在28nm完全能够满足应用的情况下，很多厂商不会选择更高制程的产品。
所以对于中国来说，大家不用过于担忧，因为大部分产业链和市场都掌握在我们的手中，消费者最终需要的是能用、好用、便宜的产品，而不是一块块的芯片。

1.一线城市的生活水平高低，核心是有没有房产。上车买了房而且没有还贷压力的人，工资收入高低都没多大影响。单纯以日常物价而言，京沪甚至比二三线城市还低，因为规模效应和政府补贴存在。所以很容易观察到，在京沪很多单位和公司里，土著二代可以接受城市平均水平一半左右的薪水（例如五六千），而同样的薪水对于外地青年就是灾难。在房租占收入1/3以上的条件下，低物价的优势就压根谈不上；
2.把外地青年分成两拨来看，一拨教育程度较高的是白领，另一波各种非正规就业或灵活就业的，后者平均薪水不会高过前者。那后者在京沪的生存是靠什么呢？当然是靠压低自己的生活水平啦。用群租房这种形式压低最大的生活成本——房租，饭店、理发店、各种小业主招人时，一般会附带提供租房，当然是四、六人一间的宿舍，分摊下来钱也不多。这种临时的生活就得搭配临时的身份，这就是京沪户籍制度的奥秘了，尤其是北京，靠着高不可攀的门槛，从一开始就消灭了落户的预期，把临时状态长期化。你要大家接受的是什么预期呢？是这种住集体宿舍、跟老婆孩子两地分居、自己打工几十年到五六十岁后被赶回老家的预期吗？这不是活脱脱地“低人权优势”吗？
3.胡锡进那代人，早年当然也没房子，毕业后都住单位宿舍。运气好排队若干年能分上房，这是第一套；然后2000年趁着商品房兴起，买第二套；如果胆子大、本钱多，且会利用杠杆，那三四五六套也不是什么问题。我见过不少这个岁数的人，工资也不高（一年二十来万），家中囤了几套房的。这是特殊时代的机遇，这种人，就是食利阶层，更何况胡锡进还有足额的养老金和公费医疗，未来二三十年只要财政不崩盘，他们的好日子长着呢？他当然是德不配位了；
4.但是这些食利者一旦获得了巨大好处，他们就是这套逻辑的最大拥护者。一边享受高房价高资产，一边享受着低劳动成本低物价。而对于后来者呢，是错题家把自己压缩成纯的劳动力，花了三四十年被京沪榨干后回到老家，还是做题家们面对高额的房价房贷，上车是错不上车也是错，被绑在日渐恶化且增长暗淡的劳动力市场上。
5.就这两种前景，你让人调整预期，调你妈个头。

你觉得互联网企业资本家，二马都该挂电线杆，公司转头和你说外包活没了，减薪2000。
你明明看到经济欣欣向荣，可小舅子毕业就是找不到工作，老婆天天要去求王总。
你觉得补习班老师都是吸血鬼，老婆和你说双减后，王总把私教请到家，教到晚上10点多。
你觉得正能量大V揪人游街反美抗日，你也跟着喷了几句，转头大V和你说“冈本好价，囤”。
你觉得全球人民都是傻逼，不舍小家顾大家，你在集装箱过年，有饺子还送醋呢。
你过完一个充满正能量的国庆档，你心想漫威都什么垃圾还得看万里归途，回头A股果然归途3000。
比2018年难的原因是，你明明得到了一切，却唯独好像没得到希望。