标普纳指创15个月最高，中概连续三日领跑，离岸人民币上逼7.16元
标普纳指创15个月最高，中概连续三日领跑，离岸人民币上逼7.16元
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杜玉
美国6月CPI通胀降超预期，市场押注7月为美联储最后一次加息，并下调对欧美其他央行加息预期，风险资产全线大涨。纳指收盘涨超1%，与标普齐创去年4月来最高，中概指数涨超3%，一个月来首次升破7000点，B站涨近8%。美债收益率全线跌逾10个基点，两年期收益率跌18个基点，两年期英债收益率重挫20个基点。美元指数跌超1%，失守101至三个月最低，离岸人民币大涨500点并涨穿7.17元。黄金涨超1%至近四周最高，布油5月1日来首次升破80美元。
美国通胀大幅降温，6月CPI同比增3%，创2021年3月以来的两年多最低，显著弱于前值的4%，核心CPI同比增4.8%创2021年10月来最低，弱于前值5.3%，且均低于预期。
由于核心通胀仍远超美联储目标2%，市场对7月美联储加息25个基点的押注升至95%，但互换市场认为7月之后美联储再度加息的概率远低于50%，风险资产大涨。
美联储公布最新经济状况褐皮书称，自5月底以来劳动力需求仍健康，部分地区物价涨幅放缓，美国整体经济活动水平小幅上升。
今年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，通胀根深蒂固可能促使美联储进一步加息，银行业必须为此提早做好准备，利率上升会给银行带来更多压力，不排除3月危机重演。
加拿大央行如期加息25个基点，把CPI重返央行目标的预期推迟半年至2025年中旬实现，其行长承认讨论过暂不加息，但认为加息迟缓代价过高，如有必要将再次加息。
新西兰联储维持利率不变在5.5%，是2021年10月以来首次暂停加息。该行认为当前利率水平足够限制支出和通胀压力，利率仍需“在可预见的未来保持在限制性水平”。
据新华网，欧洲议会通过《芯片法案》，要求到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，还将建立危机应对机制来评估欧盟半导体供应面临的风险。
纳指涨超1%，与标普大盘齐创去年4月来最高，中概指数涨超3%连续三日强势领跑
7月12日周三，美国CPI通胀超预期降温引爆欧美风险资产涨势。
美股集体大幅高开，道指开盘便涨超130点，随后涨幅迅速扩大至逾320点或涨1%，标普500指数、纳指和罗素小盘股盘初也均涨超1%，标普大盘创去年4月来最高。
道指成分股摩根大通和Visa分别创去年2月和2021年8月来最高，标普500指数中有56只成分股触及52周新高，万事达卡创2021年4月来最高，美国航空创去年5月来最高。
午盘后美股涨幅收窄，仍集体收高并齐涨三日，标普和纳指站稳去年4月初以来的15个月最高，道指接近收复上周一以来跌幅，罗素小盘股连涨四日，至2月17日以来的五个月新高：
标普500指数收涨32.90点，涨幅0.74%，报4472.16点。道指收涨86.01点，涨幅0.25%，报34347.43点。纳指收涨158.26点，涨幅1.15%，报13918.96点。罗素2000小盘股指数涨1.05%，纳指100涨1.24%，创去年1月来最高。
纳指涨超1%，道指盘初涨超300点，中概指数涨超3%强势领跑
标普11个板块普涨，电信服务板块涨1.5%，公用事业、原材料、信息技术/科技也至少涨1.25%，可选消费和能源至少涨0.9%，工业和医疗保健板块则至多跌0.28%。
华尔街分析师对最新CPI数据评价乐观，认为就业和通胀双双放缓、而非崩溃，符合经济软着陆的迹象。摩根大通称市场正迈向经济增长、企业盈利反弹和通胀正常化的“金发姑娘”状态。
明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨近4%至18个月最高。苹果涨0.9%脱离两周低位，微软涨1.4%，亚马逊涨1.6%进一步脱离三周低位。谷歌A涨1.5%，从两个月最低反弹两日。奈飞涨0.9%上逼17个月高位。特斯拉涨0.8%，从月内低位连涨两日。
芯片股同步反弹。费城半导体指数涨1.9%，升破3700点，连涨四日至一个月最高。AMD涨近3%，英特尔涨2%，均进一步脱离月内低位。英伟达涨3.5%至三周最高。
AI概念股多数上涨。C3.ai从三周高位转跌3%，Palantir Technologies再涨0.8%至一个月最高。SoundHound.ai和 BigBear.ai涨2%，均脱离逾三周低位。
消息面上，会计师事务所毕马威与微软签署AI大单，五年投资20亿美元。下周三公布财报前，瑞银上调奈飞目标价暗示还能再涨20%。亚马逊Prime Day会员日头24小时线上销售同比增6%。华尔街看好Meta的Threads应用从推特处抢夺广告潜力。马斯克成立人工智能公司xAI，对标ChatGPT，周五透露更多细节。英特尔CEO帕特·基辛格一行访华。美国联邦贸易委员会FTC计划对“放行”微软收购动视暴雪的美国法院裁决提出上诉。英伟达或为ARM的IPO主要投资人。
中概指数连续三日强势领跑， ETF KWEB涨超4%，CQQQ涨超3%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）涨3.4%，自6月16日以来首次升破7000点。
纳斯达克100成份股中，京东和百度涨近4%，拼多多涨6%。其他个股中，阿里巴巴涨2.4%，腾讯ADR涨4%，B站涨近8%，亿航智能涨19%，逸仙电商涨10%，爱奇艺涨9%。蔚来和理想汽车涨3%，小鹏汽车涨超1%。亿航智能涨19%，逸仙电商涨10%，爱奇艺涨9%。
地区银行股涨2%创四周最高。行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）涨超1%至近三个月最高，5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）5月11日创2020年11月来最低；SPDR标普地区银行ETF（KRE）5月4日创2020年10月来最低。
“美国四大行”齐涨约1%，即将发布财报的花旗集团涨2%领跑。重点地区银行齐涨，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）涨超1%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）、Comerica 、Zions Bancorporation和Keycorp均涨约3%。
有分析称，摩根大通、花旗和富国银行等重量级大行将于本周开启美股二季度财报季，由于加息环境下利息支付的增加抵消了交易量的低迷，预计美国银行业总体将报告更高的利润。
其他变动较大的个股包括：
人工智能药物开发生物科技公司Recursion Pharmaceuticals盘前大涨160%，收涨115%至一年半最高，将与英伟达合作并获得后者5000万美元投资，计划加速生物和化学AI基础模型的开发。
达美乐披萨涨11%至七个半月最高，在美国、英国和加拿大市场与Uber达成送餐协议。美国光伏龙头SunPower涨超8%至三周新高，Raymond James评级“强力买入”并预测股价翻倍。
美国汽车零部件公司华立（Holley Inc.）涨超21%至十个月最高，美国银行上调评级至增持，看好销售势头和采购状况双重改善。
豪华电动汽车制造商Lucid跌近12%，脱离近三个月高位，二季度交付量与一季度持平且显著低于预期，触发需求担忧。
美国通胀降温超预期，引爆市场对美联储接近加息周期尾声的猜测，交易员应声下调对欧洲和英国央行的加息押注，欧股集体涨超1%，英国和意大利股指涨1.8%居前，意股创近十五年新高。
泛欧Stoxx 600指数收涨1.51%，欧元区Stoxx 50指数涨1.72%，均连涨四日至一周高位，采矿类股涨3.7%领跑。英国银行股上涨，最新央行压力测试认为，八大银行有足够资本度过比2008年更严重的经济危机。意大利银行股指涨1.6%。
美债收益率全线跌逾10个基点，两年期英债收益率重挫20个基点
CPI数据导致市场认定7月加息为美联储本轮周期最后一次，美债收益率全线大幅跳水逾10个基点，对货币政策更敏感的短债收益率跌幅尤其猛烈。
两年期美债收益率最深下行18个基点至不足4.72%，基本抹去6月29日以来涨幅。10年期基债收益率最深跌14个基点至3.84%，进一步远离4%关口，连跌三日至一周最低。
美债收益率全线跌逾10个基点，短债收益率跌势更严重
美国CPI削弱投资者对欧美各大央行加息前景的预期，欧债收益率应声下行。市场预计年底欧洲央行基准利率低于4%，英国央行利率到明年3月触顶在6.37%，较周二预期下降12个基点。
欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌超7个基点至一周低位，进一步脱离四个月新高，两年期收益率尾盘跌9个基点，刷新日低至3.224%，上周曾创2008年以来的十五年最高3.393% 。
10年期英债收益率跌15个基点，刷新日低至4.509%，对货币政策更敏感的两年期收益率重挫20个基点，刷新日低至5.226%。欧美关键国债收益率曲线倒挂程度均有所收窄。
油价涨约1%至4月底以来最高，布油5月1日来首次升破80美元，欧洲天然气跌超10%
作为风险资产的油价齐涨超1%，布伦特原油自5月1日以来首次升破80美元/桶心理整数位。此外，俄罗斯旗舰乌拉尔原油价格首次超过G7设定的60美元上限。
美油WTI 8月原油期货收涨0.92美元，涨幅1.23%，报75.75美元/桶，最高涨1.25美元或涨1.7%，日高升破76美元，连涨两日至4月28日以来最高。
布伦特9月原油期货收涨0.71美元，涨幅0.89%，报80.11美元/桶，日内最高涨1.09美元或涨1.4%，连涨两日至4月25日以来收盘最高。
油价涨约1%至4月底以来最高，布油5月1日来首次升破80美元
尽管美国炼油厂产能利用率创去年6月以来新高，上周美国EIA原油库存不降反升且大增近600万桶，汽油库存仅减少0.4万桶远逊预期，引发需求担忧。
但美元走弱提振油价，华尔街还看好中国货币刺激计划带来的需求前景，美国能源信息署EIA和国际能源署IEA近期均预测到2024年市场供应将持续趋紧，特别是今年下半年供应紧张。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超10%，进一步远离30欧元/兆瓦时，周一曾自6月13日以来首次跌穿这一心理整数位心理。ICE英国天然气至少连跌三日，周三再跌2%。
美元指数跌超1%失守101至三个月最低，离岸人民币大涨500点并涨穿7.17元
市场押注美联储加息周期已接近尾声。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌1.2%并失守101关口，连跌五日至4月17日以来的三个月盘中新低。彭博美元指数创14个月最低。
美元指数创1月来最深跌幅，彭博美元指数创去年4月来最低
非美货币全线跳涨。欧元兑美元涨超1%并升破1.11，创去年3月以来最高，英镑兑美元自去年4月以来首次触及1.30关口，连续两日刷新15个月最高。
非美货币全线跳涨。欧元涨超1%至去年3月以来最高
瑞郎兑美元涨1.5%至2015年来最高水平，大宗商品货币澳元和新西兰纽元兑美元均涨1.5%，日元兑美元涨1.6%并接连升破140和139两道关口，至5月22日来最高，五日累跌超4%。
有分析称，市场预期日本央行将在7月公布更改超低利率政策，日元汇率一个月来首次升破140关口。离岸人民币上逼7.16元，较上日收盘最高涨近520点，创6月20日以来盘中最高。
主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币在CPI数据公布后一度涨1%并上逼3.1万美元，美股盘中转跌但仍站稳3万美元上方。第二大的以太坊涨近1%并上逼1890美元整数位。
比特币在CPI数据后上逼3.1万美元，随后转跌
黄金涨超1%至近四周最高，白银涨4%，工业金属大涨，伦铜涨超2%，镍涨近5%
美国通胀超预期降温，推动对美联储更快暂停加息的市场押注，美元和美债收益率大幅走低均令金价延续周二涨势。COMEX 8月黄金期货收涨1.27%，报1961.70美元/盎司。
现货黄金较上日收盘最高涨超27美元或涨1.4%，尝试上破1960美元整数位，连涨四日至6月16日以来的近四周新高。有分析称，若金价突破50日均线1960美元将引发更多看涨押注。
现货白银涨4%并上破24美元/盎司。COMEX 8月白银期货收涨4.42%，报24.185美元/盎司。
黄金涨超1%至近四周最高，白银涨4%
美元走弱和中国引领的需求复苏前景利多商品市场，伦敦工业基本金属全线大涨：
伦铜涨近180美元或涨2.1%，至8500美元的三周新高，LME仓库库存量自6月初以来减少了45%也参与支撑价格。伦铝涨超3%并升破2200美元，远离去年9月来的近一年低位至三周新高。
伦锌涨3%并升破2400美元，至近三周高位。伦铅涨1.7%并站稳2000美元上方，至月内高位。伦镍涨近1000美元或涨4.7%，重上2.1万美元至三周最高。伦锡涨逾1100美元或涨4%，接连升破2.8万和2.9万美元两道关口，创1月以来的近半年高位。
芝加哥玉米期货跌3.7%进入熊市行情，创2021年以来盘中最低，USDA月报显示美国收获量创历史新高。彭博谷物分类指数跌3%，美国小麦期货跌4%，大豆跌超2%。
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