下半年买什么？券商本月调研超400家公司，这一领域被扎堆关注
下半年买什么？券商本月调研超400家公司，这一领域被扎堆关注
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Choice数据显示，7月以来，券商合计调研了逾400家上市公司。
从被调研企业的整体行业分布来看，机械设备行业被券商调研的公司数量最多，其后是医药生物、电力设备、汽车、电子、计算机等行业。
券商中国记者注意到，当下正是上市公司半年度业绩预告密集披露期，包括券商在内的各金融人士也辗转于各线上或线下的调研会议中，及时掌握上市公司最新的数据与动态。
从调研内容来看，各上市公司今年上半年的业绩情况及业绩变动的原因乃普遍关注的问题，还有不少机构关注企业各主营业务的进展情况，在业内的竞争力、下半年订单展望等核心问题。
个股方面，7月以来，券商扎堆调研的不少热点公司集中在AI或新能源相关领域。包括计算机板块的朗新科技(300682)、卫宁健康(300253)、科大讯飞(002230)、麦迪科技(603990)；电力设备板块的兆威机电、欣旺达(300207)、申昊科技；医药板块的科伦药业(002422)、泰恩康；机械设备板块的方盛股份、长盛轴承(300718)等等。
上半年“绩优股”获券商扎堆调研
券商中国记者注意到，不少上市公司在今年上半年取得亮眼业绩，或是业绩同比扭亏为盈，因而受到券商的一致关注。
比如，祥鑫科技近期被方正证券(601901)、国海证券(000750)等24家券商调研。公司7月13日发布的业绩预告显示，预计上半年净利达到1.55亿元至1.8亿元，同比增长104.03%—136.94%。据悉，祥鑫科技主营精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，今年上半年受益于新能源行业的快速发展，客户需求旺盛，订单量明显增加。
从调研内容来看，上半年的订单情况、公司光储行业的下游客户和产品情况备受关注。祥鑫科技方面表示，公司上半年获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为280亿元-285亿元。
坚朗五金也在近期的调研中被券商“踏破门槛”。7月8日至10日，包括中信证券(600030)、瑞银证券在内的28家券商对其进行调研。从业绩预告来看，坚朗五金(002791)预计今年上半年净利达到1011.27万元至1423.56万元，相比上年同期扭亏为盈。
在调研中，坚朗五金称，公司主要原材料为锌合金、铝合金及不锈钢，占成本比重约为60%-70%。2023年上半年主要原材料价格均有一定程度下降，故上半年毛利率同比有所提升，原材料下降对利润率改善有一定促进作用。
快递企业韵达股份(002120)也在近期被中金公司、摩根大通等19家券商调研。公司7月14日发布的业绩预告显示，今年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为7.5亿元至9.57亿元，同比增长37.31%至75.12%。在调研中，韵达股份表示，公司自2022年第四季度以来，单票快递业务毛利同比持续改善，整体利润情况向好。公司在下半年的重点工作包括，增加网络的敏捷反应和竞争性、进一步健全公司激励机制、持续改善成本与费用等等。
计算机板块热股人气依然高涨
从券商扎堆调研的标的来看，计算机板块的个股人气仍然一骑绝尘，在上门调研的券商数量前五的标的中占据三席，包括朗新科技、卫宁健康、科大讯飞等公司均被不少于30家券商调研。
具体来看，朗新科技在7月16日接待了长江证券(000783)、东方证券(600958)等42家券商的调研。据悉，朗新科技为国内领先的能源科技企业，一直服务于电力能源消费领域。7月14日，朗新科技发布业绩预告，上半年预计实现收入15亿元至16亿元，实现净利8390.81万元至9535.02万元，同比下降50%至56%。
从机构调研内容来看，机构主要关注朗新科技上半年能源数字化、能源互联网、能源运营等业务的开展情况，以及上半年业绩下滑的原因。朗新科技在调研中表示，今年上半年公司互联网电视业务受终端用户需求和客户采购节奏影响出现较大幅度下滑。受季节性因素影响，公司大部分的合同与收入将在下半年实现，随着国家对电力体制改革的不断深化和新型电力系统的加快构建，预计全年公司业务收入将实现较快增长、盈利水平将大幅提升。
科大讯飞也是近期券商关注度最高的企业之一，于7月10日晚间被德邦证券、广发证券(000776)等30家券商调研。值得一提的是，乘着AI的东风，科大讯飞乃不折不扣的大牛股，截至7月21日年内涨幅高达97%。
7月10日晚间，科大讯飞发布的业绩预告显示，预计上半年实现净利5500万元至8000万元，同比下降71%至80%。科大讯飞还表示，公司上半年预计实现营业收入78亿元，实现毛利31亿元。从调研内容来看，机构关注点在于讯飞星火大模型预计何时能够正式开放商用、星火大模型对公司现有业务的促进作用等方面。科大讯飞方面表示，下半年公司会all in大模型，在继续加大研发投入力度的同时，加快星火大模型的商业落地。
此外，卫宁健康因近期董事长、实控人周炜被留置等热点事件，也在近期被上百家机构扎堆调研，其中包括34家券商。
北交所关注度持续提升
券商中国记者注意到，7月以来，共有15家北交所上市企业被券商调研，包括方盛股份、旺成科技、欧普泰、路斯股份、苏轴股份等公司均被不少于5家券商扎堆调研。
比如，方盛股份7月18日发布的投资者关系活动记录显示，公司于7月13日接受35家机构调研，其中包括中信建投(601066)、国泰君安(601211)等13家券商。据悉，方盛股份主营铝制板翅式换热器及相关产品的研发、生产和销售。板翅式换热器是一种以翅片为传热元件的换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特点，广泛应用于工程机械、风力发电、机车、压缩机、石油石化、液压系统等多个领域。
尽管尚未披露业绩情况，但方盛股份在调研中透露，公司目前整体经营环境稳定，逐步开拓新兴领域，2023年第二季度延续一季度的增长态势。公司产品应用领域增长较快的是储能，是从无到有的过程，目前主要是做电池模组的散热；其次是氢能领域，目前已和国内数家电堆生产商建立了良好的合作关系。从股价表现来看，截至7月21日收盘，方盛股份年内涨幅高达51%。
值得一提的是，不少北交所的“小巨人”企业在年内展现出较好的赚钱效应，也受到越来越多券商的调研与关注。
比如汽车板块的苏轴股份近期接待了民生证券、申万研究所等券商的调研，公司主营轴承，今年以来股价上涨了85%。在调研中，苏轴股份表示，公司未来三年有望增长的市场在于汽车行业、国防工业、航空航天、高端装备以及工业自动化和机器人(300024)领域，得益于传统核心客户配套项目上量、海外汽车配套客户需求向中高端延伸以及国内自主可控政策带动。
又如，年内涨幅高达378%的“大牛股”曙光数创，本月以来接待了中信建投、中信证券等机构的调研。据悉，曙光数创为芯片级液冷技术供应商，近期调研中机构关注的焦点主要在于公司浸没产品、冷板产品等产品特性方面。
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