岁末年初机构调研忙！“2024机会”成高频词，TMT和医药行业是重点方向
岁末年初机构调研忙！“2024机会”成高频词，TMT和医药行业是重点方向
证券时报网
岁末年初，机构正抓紧时间展开调研，试图寻找新一年的投资机会。
记者根据Wind数据统计发现，2023年12月至今，机构合计调研了近900家A股上市公司，对TMT、医药等赛道公司进行了密集调研。
另外，由于正值新旧年之交，“2024年”成近期机构调研关键词，多家上市公司在近期接受机构调研时，谈到2024年的机会、愿景、计划、规划等事项。
机构岁末年初调研忙：寻找新机会重点调研TMT和医药等赛道公司
据Wind数据，自2023年12月以来一个月左右的时间里，机构合计调研了近900家A股上市公司。
按照机构调研次数来看，在上述期间，安培龙、神州细胞-U、苏州银行(002966)、索辰科技、超捷股份、亿道信息、瑞丰银行、华纳药厂、大族激光(002008)等公司接受机构调研的次数居前。
从接受调研公司所属的赛道或行业来看，TMT赛道公司是上述期间机构调研的重点。
比如索辰科技就在2023年12月以来接受了超过10次机构调研，2023年12月25日，公司接待了长江证券(000783)、华夏基金。2023年12月27日，公司接待了博时基金、西部证券(002673)、常春藤资产、平安养老、国信证券(002736)、长信基金。在上述调研活动中，公司董事会秘书谢蓉对CAE整体市场和行业及上海索辰信息科技股份有限公司发展历程和现有产品线进行了介绍，包括流体、结构、声学、光学、电磁、测控、多学科仿真云以及软件的底层算法、功能模块和应用的物理场景情况等。资料显示，索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。
亿道信息2023年12月以来也接受了10次以上机构调研。在2023年12月29日的一次线上会议中，亿道信息方面介绍了公司XR业务情况。亿道信息方面表示，子公司亿境虚拟深耕XR行业八年，其自定义研发的高性价比轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中。另外，公司的生产环节由外协厂商提供场地、工人、基础设备等重资产工厂要素，产线的质控、工程师、核心技术人员等由公司派专人驻场监督指导，从NPI试产到EVT、DVT、PVT、MP全程生产服务及监督保障。公司对最终产品生产结果负责。
在TMT赛道之外，医药赛道公司也是近段时间机构调研的重点，多家主营业务为西药和中药的上市公司接受了机构调研。
比如神州细胞-U近日就多次接受机构调研。2023年12月29日公司在接受机构调研时，介绍了安佳因?和安平希?的相关情况。神州细胞-U表示，公司目前已与印度、土耳其、印尼、斯里兰卡、巴西、巴基斯坦、沙特、阿尔及利亚、泰国、越南、菲律宾、哥伦比亚、墨西哥及俄罗斯等区域合作伙伴签约，利用合作方在当地的临床、注册和销售经验，推动安佳因?尽快在当地商业化。预计自2025年开始可以在境外市场陆续上市。
华纳药厂近日也接受了机构多次调研，2023年12月28日，公司接受了南方基金、易方达基金、泰康资管、德邦证券等机构的调研。对于公司创新药产品情况的相关问题，华纳药厂方面提及，公司在研中药1类新药乾清颗粒的适应症为清热疏风，解毒利咽，止咳化痰。用于风热邪毒侵袭肺卫所致发热恶风，咽红肿痛，咳嗽痰黄，鼻塞流黄浊涕，口渴欲饮，舌红苔黄等症，普通感冒有上述症状者。目前乾清颗粒已完成I期临床试验，已进入II期临床试验。
此外，汽车产业链公司也受到机构较多调研，科博达、长安汽车(000625)等公司近期接受机构调研的次数居于前列。
“2024年”成调研关键词
值得注意的是，“2024年”成近期机构调研关键词，多家上市公司在近期接受机构调研时，谈到2024年的机会、愿景、计划、规划等事项。
比如神州细胞-U近日在接受机构调研时表示，公司CD20单抗产品安平希?已于2022年8月上市。目前已完成2023年国家医保谈判。如能顺利进入医保，则自2024年开始产品有望放量销售。神州细胞-U表示，安平希?临床数据有益，产品安全性有一定优势，相信在进入医保后会有较为广阔的市场空间。
智光电气2024年1月2日接受了机构调研，公司在回复储能产能规划相关问题时表示，公司位于黄埔区永和街道的产业基地主体（一期）已于去年封顶，装修及设备安装调试正在有序按计划推进，（永和一期3GW）预计将于2024年一季度投产；永和二期产能建设也在稳步推进中；另外位于增城区的产业基地已完成土地购置，正稳步推进前期建设工作。
沪电股份近日在接受机构调研时表示，公司已加速泰国生产基地建设进程，基于公司战略合作和沪士泰国建设及营运资金的需要，公司与新士电子共同向公司泰国子公司增资474903万泰铢，其中公司出资470153.97万泰铢，新士电子出资4749.03万泰铢。公司泰国子公司预期在2024年第四季度实现量产。
超捷股份近日在接受机构调研时表示，随着国内重要客户重点项目和海外出口业务的逐步落地量产，2024年一季度公司汽车业务将保持稳定增长。
在回复商用产品市场的开拓进展相关问题时，格力博方面表示，商用产品的客户主要是绿化园林公司，在北美，这样的公司众多，目前商用领域锂电替代率不足5%（不含ZTR），所以面临较大的发展机会。相较家用端，商用领域更强调各方面服务能力，更是一个系统工程。公司在2023年推出了商用全系列产品，从32寸至72寸全部零转向割草车，价格范围从20000美元至40000美元，以及包含链锯在内的商用手持式产品，加上商用步推式产品，再搭配上移动充电系统，2024年开始，公司可以为绿化园林公司提供完整的锂电化解决方案，从而在商用端继续保持领先优势。此外，在回复对2024年的预期或展望问题时，格力博方面认为，如果2024年美国通胀下降，零售端的需求则有望转强，与此同时，只要海运费价格和原材料价格能维持在较低水平，公司新生产的产品成本较低，受益于这部分产品销售比重加大，对公司毛利率提升有利。
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