重磅CPI公布前,标普反弹,英伟达三日连创历史新高,ETF上市在望,比特币盘中拉升上千美元

 重磅CPI公布前,标普反弹,英伟达三日连创历史新高,ETF上市在望,比特币盘中拉升上千美元

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李丹


标普创两年新高,纳指四连阳;微软涨近2%创历史新高;芯片股指回落,台积电财报后跌超1%,但英伟达涨超2%、五连涨。中概股指五连跌,达达跌超5%,理想汽车跌超2%。十年期美债收益率小幅回升,重上4.0%。美元指数回落。离岸人民币盘中跌超百点、四周来首次下逼7.19。比特币盘中跌破4.5万美元,较前日高位回落超3000美元,现货ETF相关规则修改在美获批后,一度回涨超2000美元。美国石油库存超预期增加,原油抹平盘中超1%涨幅转跌,收跌至少1%。美国天然气止步六连阳,跌离近两月高位。黄金三连跌,收创四周新低。伦铜止住八连跌。
市场静候美国重磅通胀数据公布、释放美联储可能何时开始降息的新线索,周三美国债市汇市小幅波动。

基准十年期美债收益率继续盘中徘徊4.0%一线,最终小幅回升、站上4.0%,但还未逼近上周五公布美国非农就业超预期猛增后所创的三周高位;美元指数小幅回落,未继续靠近上周五所创的三周高位。部分周二回落的主要美股指反弹。

投资者继续关注正在进行的电子科技业“春晚”CES,并持续关注芯片企业的业绩风向标。台积电四季度营收高于预期,体现人工智能(AI )领域的需求帮助抵消了智能手机和电脑芯片销售低迷,四季度营收同比持平、止住下滑势头,但12月营收同比下降超8%、环比继续两位数下降,2023全年营收下滑4.5%。美国芯片业股指总体回落,AI标杆英伟达则延续了创历史新高的势头。

美股午盘时,美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯称,并未觉得接近放慢缩表速度,需要将限制性利率保持一段时间。评论称,他的言论给最近有关联储提前结束量化紧缩(QT)的预期泼冷水。他讲话后,主要美股指回吐部分涨幅,但总体涨势未改,在美国证监会(SEC)批准比特币现货ETF相关规则修改后,还收复了部分涨幅。

有评论称,周四美股盘前将公布的12月美国CPI可能让人感受到通胀下降的趋势,到2024年末,通胀有望回落到美联储的目标2%左右。通胀继续逐步放缓、美联储结束加息以及2024年下半年经济增长重新加速,是一条看似合理的道路。

汇市方面,美元指数回落之际,多种非美货币反弹,而人民币盘中曾转跌,日元继续下跌。评论称,因为本周二公布的12月东京核心CPI放缓、周三公布的11月日本劳工现金收入增速超预期放缓、实际工资连降20个月,日本央行本月加息的概率降低。

加密货币相比法币波动更大。在美国SEC澄清未批准比特币现货ETF、获批是黑客攻击其账号“假传圣旨”后,比特币持续下挫,一度跌破4.5万美元,较周二美股尾盘传出SEC批准ETF后刷新的21个月高位回落超过3000美元。美股午盘时段,SEC批准了11只比特币现货ETF的规则修改申请,该规则变更将允许现货ETF在交易所上市和交易,为ETF上市扫除障碍,比特币一度涨至4.67万美元上方,较日低回涨超2000美元。

大宗商品中,国际原油未能延续周二的反弹势头。美国能源部公布的上周美国EIA原油库存意外不降反增上百万桶,上周汽油库存增逾800万桶、增幅几乎为预期的四倍,令市场担心需求前景。EIA数据公布后,原油持续回落,盘中转跌。欧洲央行副行长预计近期欧元区经济仍疲软,也打压了油价涨势。

标普创两年新高 纳指四连阳 芯片股指回落 但英伟达盘中涨超2% 中概股指五连跌
三大美国股指全线高开。道琼斯工业平均指数和标普500指数全天保持涨势,早盘曾接近回吐所有涨幅,纳斯达克综合指数早盘曾短线转跌,午盘均涨幅扩大。午盘刷新日高时,道指涨超210点、涨近0.6%,标普涨逾0.7%,纳指涨超0.9%。

最终,三大股指本周第二日集体收涨,周二止步两连阳道指和标普反弹。纳指连续四个交易日收涨,涨幅0.75%,报14969.65点,刷新12月29日以来高位。标普收涨0.57%,报4783.45点,刷新2022年1月4日以来收盘高位,开始靠近2022年1月3日所创的收盘历史高位。道指收涨170.57点,涨幅0.45%,报37695.73点,刷新1月2日以来高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾跌近0.8%,收涨0.11%,在周二回落后反弹、未继续逼近上周五刷新的12月13日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.69%,四日刷新12月29日以来收盘高位;衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.07%,收创历史新高,均连涨四日。

主要美股指周三集体收涨,盘中美联储三把手讲话后曾回吐部分涨幅
标普500各大板块中,周三只有四个收跌,能源跌1%,连续三日跌幅居首,材料跌近0.2%,必需消费品和公用事业跌0.1%左右。收涨的八个板块中,Meta所在的通信服务涨近1.2%,英伟达所在的IT涨1%,亚马逊所在的非必需消费品涨近1%,其他板块涨不足0.5%。

龙头科技股多数上涨。而周二跌超2%表现最差的特斯拉早盘曾跌超1%,收跌0.4%,连跌两日、两日刷新11月13日以来收盘低位。FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta收涨近3.7%,在周二结束三连涨后反弹至2021年9月以来收盘高位;微软收涨近1.9%,连涨三日,刷新收盘历史高位;媒体和游戏直播部门新年解雇数百人的亚马逊收涨近1.6%,连涨四日,刷新12月21日以来收盘高位;谷歌母公司Alphabet收涨0.9%,连涨三日,刷新2022年2月以来收盘高位;苹果午盘转涨,收涨近0.6%,未连跌两日;而奈飞早盘跌超1%,收跌近0.8%,连跌两日。

芯片股在总体三连涨后回落,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX微幅高开后盘初即转跌,早盘曾跌超1%,分别收跌约0.4%和0.3%,跌落连续两日刷新的12月29日以来收盘高位。个股中,英伟达总体高开高走,早盘股价曾涨至546美元,日内涨逾2.7%,最终收涨近2.3%,报543.5美元,连涨五日、连续三日创盘中和收盘历史新高。而英特尔、台积电美股和Arm盘初转跌后均收跌超1%,美光科技也收跌超1%。

微软、英伟达等七大科技股周三总体继续走高,抹平2024年初以来跌幅
AI概念股总体反弹。收盘时,C3.ai(AI)涨近0.9%,BigBear.ai(BBAI)涨近1%,Palantir(PLTR)涨超2%,SoundHound.ai(SOUN)涨近0.3%,Adobe(ADBE)涨0.8%。

热门中概股总体继续下挫。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌0.7%,连跌五日。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌逾0.4%和近0.5%。三家造车新势力也继续齐跌,收盘时理想汽车跌超2%,蔚来汽车跌2%,小鹏汽车跌超1%。其他个股中,到收盘,达达跌超5%,因周一公布发现2023年广告收入可能被夸大后暴跌近46%,本周三日跌逾50%,达达母公司京东跌近0.2%,金山云、斗鱼跌超3%,腾讯粉单跌超1%,阿里巴巴、拼多多跌近0.9%,B站跌近0.7%,网易跌0.5%,百度跌近0.4%,而新东方涨逾0.4%。

银行股指数未能集体追随大盘上涨。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近0.4%,继续跌离周一刷新的3月8日以来高位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨0.3%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨0.2%,均在周二回落后反弹。

波动较大的个股中,周二美股盘后SEC澄清未批准比特币现货ETF后,美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)早盘曾跌5.8%,午盘ETF相关规则获批 后收窄多数跌幅,收跌近0.5%;公布其多发性硬化症疗法Briumvi的2024年销售指引中位值低于分析师预期后,生物医药公司TG Therapeutics (TGTX)收跌15.4%。
而在完成与Dish Network 合并一周后宣布进行公司重组、包括保留Houlihan Lokey财务顾问职位帮助评估战略替代方案后,卫星电视服务商EchoStar(SATS)收涨31.5%;公布上调四季度营收指引、指引范围全线高于分析师预期后,医疗健康公司GoodRx(GDRX)收涨13.3%;公布一季度营收同比猛增13%、且再次确认此前发布的本财年营收和EPS指引后,润滑油生产商WD-40(WDFC)收涨15.2%;公布四季度初步营收高于市场预期后,机器人手术设备生产商Intuitive Surgical(ISRG)收涨近10.3%。

欧股方面,泛欧股指连跌两日。欧洲斯托克600指数逼近上周三刷新的12月13日以来收盘低位。主要欧洲国家股指表现各异,周二回落的德股和法股分别微幅收涨和收跌、大致收平,西股和意股小幅反弹,英股连跌两日。

各板块中,矿业股所在的基础资源收跌近1.1%,继续领跌,连跌三日,最近两日均跌超1%,旅游跌约1%,原油下跌影响的油气跌约0.9%,而医疗继续逆市上涨,收涨近0.3%。

美元指数回落 比特币盘中跌破4.5万美元 ETF获批后涨破4.67万美元
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾涨破102.640刷新日高,日内涨不足0.1%,欧市盘初转跌后基本保持跌势,仅在美股早盘曾短线转涨,美股午盘跌破102.40刷新日低,日内跌逾0.2%,跌离上周五触及103.10刷新的12月13日以来盘中高位。

到周三美股收盘时,美元指数处于102.40下方,日内跌近0.2%,回吐周二反弹的多数涨幅;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数微跌、大致持平周二同时段水平,企稳于周二反弹刷新的12月20日以来同时段高位。

美元指数周三窄幅波动
非美货币中,欧元兑美元在美股午盘涨破1.0970刷新日高,日内涨近0.4%,脱离上周五跌破1.0880刷新的三周低位;英镑兑美元在美股早盘曾涨破1.2740刷新日高,日内涨近0.3%,开始靠近上周五涨破1.2770刷新的一周高位;而日元连跌两日,美元兑日元在美股早盘曾涨破145.80,日内涨逾0.9%,继续靠近上周五上逼146.00刷新的三周高位。

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘初曾涨至7.1776刷新日高,后持续回落,美股早盘曾跌至7.1897,12月13日以来首次逼近7.19,连续两日刷新上周五失守7.18后所创的12月13日以来低位,较日高跌去121点。北京时间1月11日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1831元,较周二纽约尾盘涨11点,在周二跌超200点后小幅反弹,本周首度收涨。

周二美股盘后SEC澄清未批准比特币现货ETF后,比特币(BTC)持续下行,在周三美股盘前曾跌破4.5万美元,部分平台交易价跌至4.43万美元下方,较周二美股尾盘传出SEC批准消息后短线上逼4.79万美元所创的21个月高位回落近3600美元、跌超7%,美股开盘后持续回升,美股午盘重上4.6万美元,美国SEC公布批准多只现货ETF后,币价一度涨破4.67万美元,较日低回涨近2500美元、涨超5%,美股收盘时回落到4.6万美元下方,最近24小时小幅上涨不到0.5%。

SEC批准比特币现货ETF后,第一和第二大加密货币比特币和以太坊均盘中拉升,最近三日以太坊的表现还胜过比特币
十年期美债收益率小幅回升 重上4.0%
欧央行官员讲话未透露近期降息信号,欧洲国债价格继续总体回落,收益率继续攀升。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报3.82%,日内升约4个基点;2年期英债收益率收报4.21%,日内升约2个基点;基准10年期德国国债收益率收报2.21%,日内升约2个基点;2年期德债收益率收报2.64%,日内升约5个基点。

美国10年期基准国债收益率在欧股早盘曾下破3.98%刷新日低,日内降近4个基点,后总体回升,美股开盘后重上4.0%,美股盘中曾升破4.04%刷新日高,日内升近3个基点,和上周五非农就业报告后上逼4.10%刷新的三周来盘中高位仍有距离,到债市尾盘时约为4.03%,日内升约2个基点,在连降两日后回升。

十年期美债收益率盘中曾下破4.0%,美股开盘后重上4.0%

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘前下破4.33%刷新日低,日内降约4个基点,后逐步回升,美股午盘曾升破4.37%刷新日高,日内升约1个基点,到债市尾盘时约为4.36%,大致持平周二同时段水平,止住连降两日势头。

原油抹平盘中超1%涨幅转跌 美国天然气止步六连阳
国际原油期货盘中转跌,美股早盘刷新日高时,美国WTI原油 逼近73.60美元,日内涨近1.9%,布伦特原油涨至78.70美元上方,日内涨近1.5%,EIA数据公布后持续下行,美股早盘转跌,午盘刷新日低时,美油下逼71.00美元,日内跌1.7%,布油跌至76.40美元下方,日内跌近1.6%。

最终,原油回吐周二反弹的约半数涨幅,本周第二日收跌,因周一大跌,全周势将累跌。周一跌近4.12%创11月16日以来最大收盘跌幅的WTI 2月原油期货收跌1.20%,报71.37美元/桶。周一收跌3.35%创12月12日以来最大跌幅的布伦特3月原油期货收跌1.02%,报76.80美元/桶。

美国WTI原油盘中涨近2%后转跌,收跌超1%
美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 2月汽油期货收跌0.46%,报2.0673美元/加仑,周二止住三连跌后,又开始跌向周一刷新的12月13日以来低位;连涨六个交易日的NYMEX 2月天然气期货收跌4.73%,报3.0390美元/百万英热单位,跌离周二刷新的11月15日以来收盘高位,因周二大涨逾7%创近七个月最大涨幅,本周仍有望累涨。

伦铜止住八连跌 黄金三连跌 收创四周新低
伦敦基本金属期货周三多数上涨。伦铜微幅收涨,勉强止住连续八个交易日收跌之势,仍接近周二所创的近四周来低位。连跌五日的伦锡反弹,告别近五周低位。连跌两日的伦铅和伦镍反弹,未继续逼近各自上周四所创的三周来和2021年4月以来低位。而伦铝回吐周二反弹的涨幅,回落至近四周来低位,伦锌连跌三日,创近四周新低。

纽约黄金期货在欧市盘初刷新日高至2046.2美元,日内涨超0.6%,后持续回落,美股早盘转跌,午盘跌至2025.9美元刷新日低,日内跌逾0.3%。

最终,COMEX 2月黄金期货收跌0.26%,报2027.8美元/盎司,连续三日刷新12月13日以来收盘低位,在上周五大致收平后连跌三日。

现货黄金在欧股早盘曾涨至2040.10美元上方刷新日高,日内涨近0.5%,美股盘前转跌,美股午盘刷新日低至2020.60美元下方,日内跌近0.5%。


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